要闻与重要数据
1.WTI 9月原油期货收涨0.53美元,涨幅0.56%,报94.42美元/桶;布伦特10月原油期货收涨0.51美元,涨幅0.51%,报100.54美元/桶;上期所原油期货2209合约夜盘收涨0.96%,报680.20元人民币/桶。
2.美联储布拉德:美联储致力于实现通胀目标。
3.美国至7月29日当周API原油库存 216.5万桶,预期-46.7万桶,前值-403.7万桶。美国至7月29日当周API库欣原油库存 65.3万桶,前值109.1万桶。美国至7月29日当周API汽油库存 -20.4万桶,预期-163.3万桶,前值-105.8万桶。美国至7月29日当周API精炼油库存 -35.1万桶,预期91.7万桶,前值-55.4万桶。
4.渣打银行预测2023年石油需求将增长167万桶/日,存在显著的下行风险。
5.国际原子能机构总干事格罗西:伊朗的核项目进展非常快,野心和能力都在增长。
6.美联储埃文斯:如果通胀没有改善,加息50个基点是9月会议的合理评估。
7.美国DEVON能源公司CEO:除沙特外的欧佩克国家在闲置产能方面备受“挑战”。
投资逻辑
昨日台海危机进一步升级,东部沿海主要省份发布了禁止船只航行驶入的通知,包括山东、浙江、福建等,可能一定程度上扰动油轮航行以及接卸入港,部分油轮可能需要在港口附近等待,但如果航行禁令持续的时间不长,对中国原油进口的影响相对有限。另一方面,欧佩克将在今天召开部长级会议,市场关注度较高,我们依然认为当前限制欧佩克增产的已经不是意愿问题,而是多年投资不足所带来的有效剩余产能不足,即便是欧佩克+完全放开限产,其短期内的产量增长也相对有限,而我们也并不认为沙特与阿联酋会完全用尽自己的剩余产能,大概率会象征性小幅增产,在俄罗斯与美国的政治博弈中找到平衡点。
策略
中性,宏观因素导致市场波动加大,暂观望
风险
俄乌局势缓和,伊朗核谈出现重大进展