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广金期货分品种信息综述(2022年7月1日周五)
机构 | 广州金控期货 2022-07-01 10:48:39

【海外宏观】

1、美国5月核心PCE物价指数同比升4.7%,创去年11月来新低,预期升4.8%,前值升4.9%;环比升0.3%,预期升0.4%,前值升0.3%。美国5月个人支出环比升0.2%,预期升0.4%,前值自升0.9%修正至升0.6%。(wind)

2、美国上周初请失业金人数为23.1万人,预期22.8万人,前值自22.9万人修正至23.3万人。(wind)

3、美国最高法院限制了美国环境保护局(EPA)监管发电厂温室气体排放的权力,这一决定可能会阻碍拜登抗击气候变化的努力。拜登的目标是到2030年前将美国的温室气体排放量减少一半,到2035年实现电力行业零排放,而发电厂约占二氧化碳排放量的30%。(wind)

4、欧盟与新西兰完成自贸协定谈判。协定生效后,预计欧盟与新西兰的双边贸易将增长30%,欧盟对新西兰出口额有望增长高达45亿欧元。(wind)

5、法国6月CPI同比上涨5.8%,再创纪录新高。能源和食品价格加速上涨成为CPI走高的主要推动因素,当月同比分别上涨33.1%和5.7%。法国国家统计局预计,法国通胀率今年夏天仍会继续上升,秋季将稳定在6.5%至7%之间。(wind)

6、欧元区5月失业率6.6%,刷新纪录新低,预期6.8%,前值6.8%修正为6.7%。德国6月季调后失业率5.3%,预期5%,前值5%;季调后失业人数增13.3万人,创2020年5月以来新高,预期减0.6万,前值减0.4万。(wind)

7、英国第一季度GDP终值环比升0.8%,预期升0.8%,初值升0.8%;同比升8.7%,预期升8.7%,初值升8.7%。(wind)

【国内宏观】

1、国务院常务会议指出,要实施好稳健的货币政策,运用好结构性货币政策工具,增强金融服务实体经济能力,为稳住经济大盘、稳就业保民生有效助力。会议决定,运用政策性、开发性金融工具,通过发行金融债券等筹资3000亿元,用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。会议部署加大重点工程以工代赈力度,强调要加大交通补短板投资,年内再开工一批国家高速公路联通、内河水运通道建设等工程。(国务院)

2、随着国内疫情防控形势持续向好,稳经济一揽子政策措施加快落地生效,我国经济总体恢复有所加快。6月份,官方制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为50.2%、54.7%和54.1%,高于上月0.6、6.9和5.7个百分点,均升至扩张区间。(wind)

3、国家发改委要求有力有序有效推进重大项目建设,积极扩大有效投资。要进一步做好地方专项债券项目准备工作,加强专项债券项目前期工作,依法合规加快推进项目前置要素条件工作,确保专项债券发行后及时投入项目建设,尽快形成实物工作量。(wind)

4、随着楼市政策松绑效益的加速显现,6月各地楼市进入加速恢复阶段,其中部分强二线城市复苏效果强于其他城市。中指研究院监测数据显示,6月,楼市整体成交上涨,其中二线代表城市新房成交面积环比上涨84.4%,同比下降17.5%。(wind)

【股指】

1、周四,A股市场震荡走高,主要宽基指数全线收高,沪指涨1.10%,深成指涨1.57%,创业板指涨1.52%。两市成交规模小幅萎缩,但仍在万亿上方,北向沪股通、深股通暂停交易。盘面上,旅游、公共交通、酿酒以及食品饮料板块领涨,汽车类、软件服务、商贸代理以及石油板块表现较弱。

2、A股2022年上半年行情正式收官,目前已有10多家券商发布其7月月度投资组合,推荐的144只A股及港股金股覆盖食品饮料、汽车、电力设备、传媒、家用电器等数十个细分领域,中国中免、贵州茅台、海尔智家、海天味业等大消费方向标的备受券商青睐。(Wind)

3、恒生指数公司发布通告称,因持续停牌,恒生综合指数剔除世茂集团、佳兆业集团、融创中国、中国恒大、中国奥园和恒大物业。此外,恒生中国企业指数将剔除融创中国,纳入哔哩哔哩,成份股数目维持50只。(Wind)

【原油】

1、欧佩克及其减产同盟国决定8月份每日增产64.8万桶原油,意味着经过两年的大规模减产,该减产同盟的原油日产量很快将恢复到大流行前甚至2018年10月份之前的产量水平。

2、在挪威Lederne工会周四表示,Equinor公司的Gudrun、Oseberg南部和Oseberg东部平台的74名海上石油工人将从7月5日开始罢工,可能会关闭挪威约4%的石油产量。

3、利比亚国家石油公司:石油产量下降,出口量在36.5-40.9万桶/日之间,减少了86.5万桶/日(金十数据)。

【动力煤】

1、产地方面,国有大矿以长协调运为主,产销正常,民营煤矿受政策端不确定性因素较大, 煤价多数暂稳。由于发运成本倒挂,站台及贸易商采购需求减弱,煤矿库存增加。

2、进口方面,受采购成本和国内限价政策影响,进口煤持续倒挂,市场询货较少,贸易商进一步观望国内市场动向。

3、港口方面,市场情绪略有好转,观望情绪较浓,当前港口以长协保供煤为主,部分贸易商出于对煤价恐高压力,出货意愿增强。终端对高价接货意向不高,市场交投僵持。环渤海港口库存2393.7万吨,调出量128.1万吨,调入量138.6万吨。

【双焦】

1、下游市场看降预期仍存,市场成交情况稍显欠佳,煤矿销售压力显现,炼焦煤部分煤种价格有所下调,煤矿挺价意愿强烈,焦企有一定补库需求,对于高价原料保持观望态度,以按需采购为主;

2、进口焦煤方面,国内焦炭市场暂持观望态度,对焦煤补库依旧谨慎,市场询报盘数量较少,贸易商多以观望为主,报价暂稳。进口蒙煤方面,口岸日通关车辆持续稳步提升,近日已提升至490车左右,终端采购相对谨慎,贸易商报价下调后,暂持观望。

3、焦企开工正常,部分企业继续保持小幅限产,部分焦钢企业对低价资源少量采购补库,然焦炭市场看降情绪仍存,部分企业对原料煤采购依旧相对谨慎,个别焦钢企业暂无补库意向。焦炭库存整体来看压力较小,个别焦企有所累库,库存呈现小幅微增趋势。

4、下游钢厂高炉检修范围继续扩大,对焦炭需求偏弱,钢厂利润倒挂,有进一步调整焦炭采购价格意愿。

【螺纹钢、铁矿石】

1、库存高企、亏损加剧,河北部分钢企正主动检修减产。(Mysteel)

2、Metinvest集团宣布暂停南部、Ingulets以及北部采矿和加工厂的运营。预计南部和Ingulets工厂将从7月1日开始暂停,而北部工厂将于7月中旬暂停 。7月后只有中央采矿及加工厂将继续运营。Metinvest旗下的Kametstal钢厂将有1座高炉于7月1日起停产, 其余一座高炉将维持运作。 停产的主要原因为目前下游对钢材需求疲软以及钢材生产成本过高。

【铜】

1、智利统计局:智利5月份铜产量同比下降2.7%,至480275吨。(金十数据APP)

2、PNNL研究超导电铝以替代铜 或用于汽车。(wind)

3、乘联会:预计今年6月新能源车零售近50万辆,有可能创历史新高。(Mysteel)

4、据Mysteel调研,Antofagasta与中国冶炼厂就2022年下半年与2023年上半年的铜精矿TC/RC定为75.0美元/干吨及7.50美分/磅;就2023年全年的50%的铜精矿供应量的TC/RC定为76.0美元/干吨及7.60美分/磅。(Mysteel)

【铝】

代表欧洲铝价值链的欧洲铝协近日发表声明,对欧洲议会关于碳边界调整机制(CBAM)的全体投票结果感到特别失望。欧洲铝协认为,欧洲议会选择将间接排放纳入其提案,反而会导致全 球铝生产的碳排放量增加。此次投票通过的方案没有任何可靠的方法来计算进 口的间接碳成本,也没有意识到欧洲电网必须更接近脱碳,才能从间接排放的CBAM中获益。欧洲铝协呼吁采取更加谨慎的方式逐步减少间接排放,并强调即将与欧盟成员国进行的机构间谈判,可以在扭转当前不断增加的碳疏漏进程中发挥重要作用。(长江有色金属网)