隔夜市场动向
经济数据(周五)
· 美国2月密歇根消费着信心指数66.4,好于预期的65。
· 英国第四季度GDP同比增速0.4%,符合预期,全年GDP同比-0.1%。
· 加拿大1月新增就业15万,远高于1.5万的预期。
· 中国1月CPI 2.1%,当月新增贷人民币款4.9万亿元。
市场动态
上周市场缺乏“爆点”,美联储委员的鹰派言论和此前基调基本一致,令投资者增加了对未来两次会议继续加息的押注。各期限美债收益率显著升高,带动美元指数连续第二周收上涨。本周二的美国CPI预计会进一步回落至6.2%,但分项权重调整可能会产生一些影响。若预期落空,或回落幅度不足以令加息预期降温,美元有望延续反弹势头。
日元已经连续四周走弱。同样在本周二,日本将公布下一任央行任行长的提名,候选人对未来货币政策的态度对日元来说至关重要。传闻中的植田和男的提名在周五引发了日元的剧烈波动。欧元上周表现垫底。
黄金周线基本持平,勉强止住了前一周的大跌,白银则连续四周下跌。WTI原油单周拉升9%后逼近80美元关口。天然气价格过去8周中首次周线收涨。
全球主要股指上周“全军覆没”,其中纳斯达克跌幅居前,结束了连续五周的上涨。利率市场的重新定价令美股承压,恐慌指数VIX则重新回到20%上方。
CNN恐惧贪婪指数 vs 标普500
本周重点
美国CPI、PPI和零售销售、英国CPI和失业率、日本GDP和央行行长提名、澳洲失业率
自突破了从历史高点延伸出来的下降趋势线后,理论上有机会延续涨幅至下一个目标13724,但近期的市场氛围偏向于利率和美元的反弹,因此包括纳指在内的美国三大股指都在此轮反弹的高点区域遇阻。
本周初关注指数在旗形形态中的运行。若跌破12200这一多重支撑汇合区域,指数恐将转为下行。
上行方向,多头不但需要突破整理形态更需要冲破12900一线的障碍,才能延续上升势头,显然难度会更大一些。预计将继续回落的美国CPI能否成为催化剂?
欧元跌破图中趋势线后连续第二周收低,重新回到1.08一带的阻力区域下方,该区或将成为近期欧元的分水岭。若无法快速攻克意味着有进一步回落至1.0460的风险,这里是9-2月涨势的38.2%回撤位。
另一个对欧元不利的因素是正在缓慢回升的美国和德国的10年期国债利差,目前是1.38%左右。
美/加周五重挫0.84%,显然是受到了加拿大强劲就业增长和WTI原油大幅跳升的影响。但值得注意的是RSI指标的超卖信号和在日线级别上的趋势线和均线的支撑。当汇价回到1.3360上方应该能引来更多多头入场,并且会具有较为开阔的上行空间。
空头可以关注1.3300/20一带的潜在目标。但本周的主要逻辑还是以CPI和美元走势。
今日财经日历