隔夜市场动向

经济数据

欧元区10月CPI大幅跳升至10.7%，远高于前值和预期，GDP增速从4.3%降至2.1%但符合预期。欧洲央行12月再次加息75bp的概率为52%。

股市

美国三大股指周一收低，但10月表现亮眼。道琼斯指数上涨近14%，为1976年以来最佳月度表现。标普和纳斯达克涨幅分别为8%和4%。大型科技股继续承受加息压力，Meta -31%，特斯拉-14%，亚马逊-9%。

德国DAX指数单月上涨10%。

货币

美元指数5个月来首次月线下跌，但周一重回111上方。尽管日本央行已经累计动用了600亿美元干预了汇市，日元单月依然下跌2.67%在G10中垫底。在经历了9月的动荡之后，英镑10月反弹近4%。澳元和纽元于前月收盘几乎持平。

大宗商品

黄金连续七个月下跌，周一收于1633附近。原油结束月线四连跌，10月累计上涨8%但周一承压。

今日重点：

澳洲联储会议、财新PMI、美国ISM 制造业PMI

今日关注

美国8月原油产量恢复至近1200万桶/日，为疫情以来最高水平。与此同时，拜登在期中选举之前不断呼吁石油公司提高产量，并正在酝酿对企业征收暴利税。在需求端，尽管OPEC上调了长期需求预期，但中国的PMI数据还是令油价承压。

油价在日线图上再次测试了长期下降通道的上轨，验证了在上轨附近的阻力。小级别周期上的头肩顶形态暗示价格短线回落的风险。若跌破84.40一线（图中虚线）或将考验82.80以及 81关口。

关注今天的财新和美国PMI对邮件的潜在影响。

市场普遍预期澳洲联储（RBA）今天将继续加息25个基点，坚定的成为全球首家政策转向的主要央行。但随着三季度CPI创下32年来新高，加息50bp的概率升高至20%。一旦看到更大幅度的动作，或将刺激汇价突破整理形态延续底部反弹势头。

但在美股暂时回调、中国经济数据不佳、以及铁矿石价格大跌的情况下，很难期待澳元的持续性上涨，想要突破0.6545的难度不小。下行方向首先关注0.6338一线。