阳春三月，莺飞草长。2018年3月25日，防风险·找机遇·中国上海首届财富管理名家大讲堂在上海虹桥锦江大酒店隆重举行。
此次活动由砺钰财经主办，媒体特别支持理财周刊共同举办，旨在就如何防范金融风险、投资风险、交易风险、市场风险等专业问题，邀请金融、投资行业资深的、权威的、专业的人士来答疑解惑。
在开幕式上，砺钰财经总裁李骏就本次活动的主旨发表讲话，对与会人员的到来表示感谢，期待砺钰财经可以带来更多的学习、活动、交流的机会。理财周刊总经理张博琳女士表示，邀请行业资深专家一起头脑风暴，一起展望在未来上海建设以金融监管为中心的大舞台下如何找到更适合自己的投资方向，希望与会人员找到更好的方向和结交到更好的朋友。
大讲堂分为上午场和下午场。在上午场活动上，黄泽民教授以“祸兮福所倚，福兮祸所伏”为题，从风险和机遇的角度，从个人做投资的心得，从哲学层面谈了体会，检讨了房地产投资和股票投资，以及新经济的投资。
本次大讲堂的合作伙伴富曼欧资本董事长潘福平先生以“规范经营是防范金融风险的根本之道”为题，做了金融投资方面的交流。潘福平先生呼吁金融行业从业者要树立一种“职业共同体”的意识，从自我规范、自我约束做起。
本次大讲堂的合作伙伴美亚生物科技上海运营中心市场总监陈开就健康和干细胞发表了演讲。干细胞对我们整个人的五脏六腑都有很好的修复过程。美亚自体干细胞的保健项目流程包括，洽谈、体检、评估、动员、采集、激活、回输、存储。
上午的圆桌论坛时间，理财周刊的单晓莉、汇通财经的叶骏、蒋涛、刘宁波、张翠芳、霸家铭等特邀嘉宾就风险和机遇，投资和理财进行了头脑风暴。
在下午场活动上，砺钰财经分析师傅瑜介绍砺钰财经官网和砺钰财经APP客户终端。傅瑜以实际案例展示了砺钰财经APP的交易方向，直播间专业直播分析，专家专栏名师入驻，企业多方渠道推广等特点。
随后的名家大讲堂，砺钰财经总裁李骏老师就2018年投资发表了看法。李骏老师表示，第一，比较看好美元；第二，看好原油；第三，看好A股。所以，2018年可以做点美元的投资；石油期货3月26日上市，值得关注；A股3152下面基本就是防空洞。当然，人和市场还是有点区别的，但是最终还是要回归。
Fin-house的陶悦通过技术的角度讲解了金融科技。陶悦相信，中国外汇市场在2018年会有一个巨大的变革迎来以下四大变化：客户专业化、资管规模化、行业透明化、服务竞争白热化。
戴盛集团的中华区营销总监涂水顺认为，风险和机遇是一个组合，不可能一方面只有风险，也不可能某一点就是一个机遇。戴盛通过新科技新金融、直销模式等实现盈利，做到投资者、IB和平台三方共赢。
左安龙分析认为，中国股市有两个鲜明的特点：一是国有资本股份化，自下而上，基本上就是民营资本、私有资本股份化；二是国家掌控股份，同时参与市场交易。国有资本迅速扩张，都是每一个历史阶段为完成一个国家特定的任务。
傅瑜老师受邀对戴盛集团开发的乾鼎APP进行了介绍。傅瑜表示，乾鼎主要是做第三方智能投顾的产品，就是给投资者一个交易的策略，包括相应的技术方面的选择。乾鼎APP每天24小时研究，主要研究对象包括股票、固定收益货币和商品等。
随后的论坛环节以“作为金融机构、经纪商亦或是交易平台的相关人员如何做到合规典范，为投资者提供良好的交易氛围，减少客诉”作为主题，论坛主持人郭亮与来自戴盛集团的吴爵、富曼欧资本的郑涛、CMC Markets的任震鸣、央利金融的孙磊、Samtrade德兴汇的郞慧、BLACK HORSE的徐佳斌就目前合规和深层次的问题是不是目前互联网金融发展当中面临的主要问题等发表了看法。
其后，边风炜以“新蓝筹登场、老蓝筹休整，2018年转型初见成效”为主题分享了观点。边风炜认为，2018年两个灰犀牛，一个是中国去年出口创出了近几年的新高；第二个是金融去杠杆的深入引发了市场的恐慌。边风炜表示，从A股来看今年新经济的股票会涨得更好， “四新经济”定位更清晰。
赵相宾就“风险的防范”发表了看法。赵相宾认为，投资并不可怕，可怕的是无法控制风险。控制风险注意四个方面，第一个是现状，第二个是风险，第三个是合规，最后是机遇。风险有两个，客观的和主观的。客观的风险没有办法避免，但主观的风险可以采取一定的措施避免。
随后，下午场进入圆桌论坛时间。圆桌主题是作为分析师如何防范交易风险获取合理的利润。邵悦华、仲崇华、薛晓庆、王洋、宗校立、王梓腾这六位嘉宾就外汇相关问题各抒己见。
“防风险、找机遇——中国上海首届财富管理名家大讲堂”在晚宴中结束！
据悉，第二届财富管理名家大讲堂将于明年举行。
本次活动特别鸣谢单位：戴盛集团、富曼欧资本、美亚生物科技、CMC Markets、央利金融、Samtrade德兴汇、Black Horse、Fin House、Blackwell Global、FCT领先外汇、ATFX、Bondex博汇。