今日聚焦
今日(01月12日)亚市开盘美澳货币下跌,其他货币普遍上涨;金价和原油皆呈上涨走势。外汇方面:美元指数下跌至102.22;欧元兑美元上升至1.0983;英镑兑美元上升至1.2774;美元兑日元下跌至145.22;美元兑加元盘整在1.3380附近;澳元兑美元下跌至0.6697。贵金属方面:黄金兑美元上升至2032.00。原油方面:布伦特原油上升至78.07。
美元指数 (DXY):
美元指数周四收盘冲高回落后,今日开盘跌至102.22附近,美国CPI年率超出预期反弹。据数据显示,美国通胀在2023年底呈现加速趋势,此举挑战了市场对美联储即将启动降息的预期。
据CME美联储观察数据,美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为95.3%,降息25个基点的概率为4.7%。到3月维持利率不变的概率为24.8%,累计降息25个基点的概率为71.8%,累计降息50个基点的概率为3.4%。
昨日财经事件数据方面,美国劳工部公布12月CPI年月率皆高于预期至3.4%和-0.1%,剔除波动较大的食品和石油价格的核心年月率同比上升至3.9%和0.3% ,反映出通胀压力有所小幅升温。 CPI的适度上涨可能不会对市场近期对美联储的预期产生重大影响,但1月的月度数据若再次上涨0.3%,可能会降低3月降息的可能性,并使5月降息的确定性下降。如果是这样,美债收益率曲线将进一步趋于平坦。加拿大帝国商业银行经济学家Ali Jaffery表示,核心通胀势头的实质性进展将使美联储不太愿意容忍经济大幅放缓,预计美联储将在今年下半年开始宽松政策。此外,美国劳工部公布截至1月6日当周初请及续请失业金人数皆比预期下跌至20.2万和183.4万人,显示出劳动力就业市场有所改善。
从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 102.20,102.70;从下行方向看,下方支撑101.90。
欧元/英镑 (EURGBP):
欧元兑英镑周四收盘大幅回落后,今日开盘跌至0.8596附近,市场在等待将于周五公布的英国 11 月工厂数据时,该货币对在努力寻找方向。
12 月的初步通胀率高于预期,这使得欧洲央行ECB的政策制定者比英国央行更长时间地保持鹰派立场。周四欧洲央行管理委员会成员、法国央行行长 弗朗索瓦-维勒鲁瓦-德-加尔豪 表示,他承诺到2025年将通胀率恢复到2.0%。周四欧央行行长 拉加德 发表讲话,试图安抚市场,并重申欧央行很可能已经完成了升息。拉加德认为利率已经达到高峰,而欧元区并未正式陷入经济衰退。应对通胀往往会带来经济成长放缓,欧洲的薪资水准超过了通胀率。拉加德预计到 2025 年,欧元区通胀率将达到 1.9%。尽管应对通胀取得了进展,但并不代表通胀会一直顺利地回落。
英国工厂数据将提供工业活动规模的线索,因此备受关注。英国国家统计局ONS报告去年第三季英国经济萎缩 0.1%,加深了市场对英国经济技术性衰退的担忧。如果工厂报告继续低迷,英国经济进一步萎缩的可能性将加深。根据共识,英国每月工业和制造业生产成长 0.3%。全年工业生产成长 0.7%,10 月为 0.4%。同期,制造业生产强劲成长 1.7%,前值为 0.8%。每月国内生产毛额GDP成长 0.2%,而此前为萎缩 0.3%。同时,英国央行BOE决策者在脆弱的经济前景和高物价压力之间挣扎。周三英国央行行****德鲁 贝利 在英国财政特别委员会作证时重申,使通胀率达到2%的目标非常重要。
从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 0.8590,0.8630;从下行方向看,下方支撑0.8550。
布伦特原油 (Brent Oil):
布伦特原油周四收盘涨跌互现后,今日开盘升至78.07附近,在伊朗在阿曼海岸扣押一艘油轮后,中东冲突升级的前景引起市场担忧,原油价格上涨约1%。
在利多数据方面,在中东及伊朗扣押了一艘悬挂马绍尔群岛旗帜的St. Nikolas油轮,该油轮携带伊拉克原油驶往土耳其,作为对去年同一艘船及其油品被美国没收的报复。 St. Nikolas的扣押正值也门胡塞运动,这是伊朗支持的胡塞武装,数周来对红海航道发动的一系列袭击。美国和英国暗示如果袭击继续,他们将采取进一步措施。联合国安理会通过了一项决议,要求立即结束侯赛叛军的袭击。巴克莱银行表示,需求减缓、中东动荡和市场对油价反应平淡,制造商、消费者和市场参与者都对油价感到焦虑。
而在利空数据方面,尽管中东局势动荡,但随着交易员试图评估前景,今年迄今为止,石油仍难以找到明确的方向,在每日涨跌之间摇摆。巴克莱将 2024 年布伦特原油预估下调 8美元/桶至85美元/桶,原因是库存高于预期,且 OPEC+ 实现闲置产能正常化所需的时间将比预期更长。此外,在交易日早些时候,两个基准都上涨了超过2美元/桶,但在美国通胀意外增加和中国寻求减少沙特进口的报道后回落。
尽管美国数据显示12月消费者通胀同比上升3.4%,高于路透社调查的经济学家预期的3.2%增幅,但油价上涨。通胀上升幅度超出预期,可能推迟了美联储在3月举行的期望已久的降息。能源咨询公司Gelber and Associates的分析师表示,鉴于市场一直在定价为3月的降息,目前预期时间表的推迟将削弱市场情绪,可能带来油价下跌。
从上方压制(上方阻力) 78.00,78.40;从下行方向看,下方支撑77.70。
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