什么是杠杆?
杠杆是以融资的方式来放大资本,让交易者的潜在回报最大化。杠杆也是资本与所需保证金的比率,让交易者在使用相对较少的资金,即保证金,来增加交易资本。
使用杠杆交易自然离不开“保证金”- 这就是开仓和持仓所需的金额。外汇杠杆适用于各种不同的金融产品,如差价合约、股票、加密货币和外汇。
杠杆在外汇市场如何操作?
杠杆在外汇交易中非常普遍。交易者可以通过外汇经纪商借钱来打开更大的头寸。杠杆帮助交易者从货币对的价格变动中获得最大的盈利。
比方说,在使用1:100的杠杆时,你每投放的1美元可以打开价值100美元的头寸,而1000美元的保证金即可打开10万美元的头寸。举个例子,如果EUR/USD从1.1100上升到1.1200,即为100点的价格变动,而你投放的1000美元,在无杠杆的情况下你只赚取10美元。但是因为有了杠杆,你的盈利变放大到1000美元。
由于盈利和亏损是按头寸的总规模计算的,所以亏损可能会超过资金。这就是为什么外汇交易者认为杠杆式外汇交易是一把双刃剑。也因为如此,外汇交易者必须知道如何正确地使用杠杆,并采取严格的风险管理计划来减少潜在的风险。
以杠杆进行交易的优势
了解了杠杆交易的操作原理后,让我们来概况杠杆的好处:
I.使盈利最大化:杠杆让交易者能够从相对较小的资本中放大自己的潜在盈利。
II.让交易者捉紧更多的交易机会:杠杆可以腾出资金,让交易者打开其他的头寸,让交易者保留资本,拥有更多机会套利。
以杠杆进行交易的坏处
尽管杠杆产品给交易者带来了不少好处,但交易者始终必须考量到相关的潜在风险。
I.亏损被放大:外汇杠杆在放大盈利的同时也放大了亏损,甚至很容易忘记自己的资本数额。因此,交易者必须小心注意潜在的亏损,并遵循预定的措施来进行风险管理。
II.追缴保证金:如果市场走向对你不利,你可能会被外汇经纪商要求注入额外的资金来继续持仓。这就是所谓的追缴保证金。在这种情况下,你将在逼不得已的情况下增加资本,或被迫平仓来减低自己的总风险。
如何选择合适的杠杆水平
选择正确的杠杆水平取决于交易都潜在盈利和亏损。初学者应该尝试以一下指导原则制定自己的外汇交易策略:
·选择使用较低的杠杆率
·以止损单或移动止损单来限制潜在亏损,并保护自己的资本
·每单交易的风险只限资本的1-2%
选择自己最舒服的外汇杠杆率是最好的。如果你本身的风险偏好较低,或者还在学习如何进行外汇交易,那么低杠杆率(如5:1或10:1)可能目前对你来说比较合适。但如果你是有经验的交易者,并拥有较高的风险偏好和明确的交易策略,则可以选择高杠杆率进行交易。
总结
选择适当的外汇杠杆率取决于交易者自己的经验和风险偏好。初学者在应用任何一种工具之前都必须熟悉杠杆和其他交易工具。小编建议先进行一些外汇模拟交易磨练自己。记住,使用移动止损、小头寸并限制每单交易的风险,是开始正确学习利用杠杆的好方法。