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美股热情高涨打压汇市 非美货币金银料反弹
  赵相宾 2021-08-04 09:36:50 7992

摘要:

      外汇市场周二各个货币继续小幅调整,美元横盘在周一的位置寸步未前,收盘在92.041点,波幅为0.01%;欧元/美元冲高回落收在1.1864点附近,跌幅为-0.03%;美元/日元大幅下跌收在109.03点,跌幅为-0.27%;美元/加元反弹收在1.2535点,涨幅为0.26%;英镑/美元探底反弹收高在1.3916点,涨幅为0.20%;澳元/美元探底反弹收高在0.7394,涨幅为0.41%;美元/人民币离岸汇率反弹,收高在6.4664点,涨幅为0.03%。外汇市场昨晚的整体走势看,市场等待美国周五晚间的非农就业数据的影响,市场持续牛皮盘整。

        贵金属市场周二继续小幅调整走势,金价调整在1810.30美元/盎司(国内期金378.54元/克),涨幅为0.02%。白银横盘调整收在25.53美元/盎司(国内期银5389元/千克),涨幅为0.48%。整体看黄金白银表现弱势,等待美国周五非农数据的指引。

 

汇市基本分析

美国   对近期及周一美元指数走势构成影响的因素主要有以下几个方面,首先,美国疫情快速发展,基础设施法案钳制市场,指数短线处在震荡调整种等待破位。其次,昨晚美国公布6月工厂订单月率为1.5%,高于市场预期的1.0%;美国6月耐用品订单月率为0.9%,高于市场预期的0.8%;数据均利好美元的走势。第三,美联储理事沃勒发表鹰派言论认为10月份就开始放缓债券购买以收紧宽松举措;市场对此反应不是很积极。以上这些因素对美元当前的走势起到较大的影响作用。

欧元区 对近期及周二欧元走势构成影响的因素主要有以下几个方面,首先,欧元区公布的6月PPI年率为10.2,低于市场预期的10.3的表现;该数据月率为1.4%,持平市场预期但是高于前值。其次,疫情对欧元区的经济走势形成较大的影响,目前还要继续震荡调整。

澳大利亚 对近期几周二澳元走势形成影响的因素,主要是澳大利亚联储周二举行议息会议,整体看维持基准利率在0.1%,和市场预测及前值保持了一致。该国联储的观点依旧维持宽松基调以刺激经济和对抗疫情影响。

       综合分析看,美联储宽松立场正在遭遇越来越多的联储官员的否定,随着疫情的发展和基础设施法案的钳制,市场对疫情对担忧情绪增加,但是对资本尤其是股市的热情继续高涨。市场等待本周五美国非农就业数据来给予最终指引。

 

金银分析

        从市场主要影响因素分析,以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。

       首先,周二美国的经济数据6月工厂订单月率为1.5%,高于市场预期的1.0%;美国6月耐用品订单月率为0.9%,高于市场预期的0.8%;数据均利好美元的走势。对当前金银企稳反弹构成不利。

        其次,美国10年期国债收益率从1.35%的高位回落到最低1.2%开始触底反弹,近期已经从跌破1.2%展开了继续下跌的走势;昨晚收盘跌至1.174%。美债收益率跌破近期1.2%的底部大跌走势对贵金属当前走势继续构成利多;10年期美债收益率势将继续录得17个月以来的最长连跌。

       第三,美国股市三大股指周二全面反弹走高,其中道琼斯指数收涨在35116.4点,涨幅为0.80%;纳指大涨收高在14761.30点,涨幅为0.55%;标普500指数收涨在4423.15点,涨幅为0.82%。股市重新大涨,对于贵金属的走势形成较大的利空影响。

       第四,全球最大的黄金ETF_SPDR的持仓在8月3日减持-1.74吨,总持仓降至1027.97吨。 全球最大的白银ETF_iShares在8月3日减持-7.44吨,总持仓将至17202.02吨。黄金白银ETF的减持对价格形成不利。

       第四,金银比从2021年1月底的64开始触底震荡向上运行,上周最高触及72.78后回落。本周持续回落下跌,当前运行在70.826附近,跌破近期的低点支持继续下跌。

      综合来看,美国较好的数据和美联储官员鹰派的讲话,客观上对美元指数的企稳形成了利多,股市继续上升对金银形成利空。目前支持金银的因素是10年期美债收益率继续回落利空美元;目前金银有继续震荡调整的趋势。操作层面以金银回落后继续以逢低买入为主。

 

美元指数

前期持续上涨创出102.99点的高位后一路震荡回落走低,触及89.206点的低位后,开始向上持续震荡走高;整体价格在MA200上方运行。中期走势继续保持震荡向上的走势,价格突破93点的关键阻力后打开上行空间。当前行情日内考验91.80点附近的关键支持,跌破则继续向下,不破继续反弹。


欧元/美元

前期自2020年3月底企稳1.0635低点开启上涨走势;2021年1月触及1.23495点的高位后持续震荡下行。当前走势是回落企稳1.17点的中长期多空分水岭的支持后,二次反弹走高触顶后中长期处在回落调整的下行走势中;汇价整体运行在MA200均线下方形成走低趋势。当前行情日内有测试1.1850的趋势,触底则反弹,跌破则延续下行趋势。


美元/日元

前期自2020年3月底企稳101.178低点开启上涨走势,触及111.71点高位后震荡回落走低;2021年1月触及102.560点的低位支持后震荡向上突破MA200均线阻力后反复走高运行;中长期走势是从110.66点的回落下跌趋势。日内有继续下跌调整的趋势。


英镑/美元

前期自2020年3月底企稳1.14078低点开启上涨走势,盘中突破了MA200均线的关键阻力而上行走高;2021年6月触及1.42493点高位后开始震荡走低;中期走势继续震荡走势。当前行情日内不破1.3880点有继续震荡调整趋势。

 

澳元/美元

前期自2020年3月底企稳0.56618低点开启上涨走势;盘中突破了MA200均线的关键阻力而上行走高;2021年2月触及0.80072点高位后开始震荡走低。当前行情走势测底后有继续反弹向上的趋势。

 

美元/人民币

离岸价前期自2020年5月高位7.1964开启下跌走势,盘中跌破MA200均线的关键支持而下行走低;2021年5月触及6.3477点低位后开始震荡走高。当前行情日内冲高回落,预计6.45的支持不破继续调整。


现货黄金

金价从1445美元/盎司的前期低点一路展开上行,创出之前2075的新高后,先回落后持续震荡下跌达到11个多月。当前整体价格在MA200上下运行,MACD指标弱势震荡,形成继续下跌的走势。日内短线走势将以1800美元关键的支持继续向上运行。


现货白银

银价从19.64/盎司附近大幅下跌回落,创出五年来的新低到11.29美元附近,随后价格一路反弹上行,两次上涨达到30美元后展开回落。目前整体价格在MA200下方运行,MACD指标企稳弱势震荡,60日均线阻力已被跌破打开下跌空间。日内短线有继续企稳反弹的趋势。

 

 【风险提示:以上内容仅供参考,据此操作盈亏自负;理性投资,快乐盈利】坚持是一种信仰,专注是一种态度!

 

近期持仓动态:黄金白银触顶后,多单已经落袋,近期将进入中线波段建仓,外汇趋势明显进入建仓阶段!



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赵相宾 首席策略师

赵相宾,国内资深金融分析师,央广经济之声外汇评论员,多家财经媒体专栏作家,著有《金融实战交易分析与预测》《2017盈利之王金融走势预测白皮书》《2018盈利之王金融走势预测白皮书》等书籍。 从事外汇、黄金、期货交易、培训十五年之久,为上海黄金交易所、各大银行和期货公司进行黄金原油外汇交易培训。 多年金融交易经验已形成体系,创立”大道至简“交易分析系统,一切均以实战盈利作为交易水平最终体现理念。多年坚持金融分析、投资者教育公益传播,2014年开始联合媒体主办五届”中国金融分析大会“,提升国

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