苹果手机的代工大厂Skyworks Solutions,坦言手机芯片业务在3月和4月出现疲软迹象,导致库存节节升高。原来,随着智慧手机市场逐渐饱和,Skyworks手机芯片的需求出现下滑,预计第二季营收将大跌20%-25%,远低于季节性模式。

与手机芯片趋冷形成鲜明对比的,是AMD在人工智能芯片领域的亮眼表现。AMD的数据中心和PC芯片销售猛增,带动整体营收季增约6%。尤其是AMD的AI芯片,更是成为与Nvidia一较高下的劲敌。AMD执行长苏姿丰表示,人工智能正成为个人计算机领域继网络之后最大的转折点,将大幅提升用户的生产力和体验。可以说,AMD乘着人工智能的东风,正在一举冲上风口浪尖。

不过,并非所有半导体领域都能沾光人工智能。恩智浦的汽车芯片业务第一季收入仍下滑1%,公司表示正在努力与客户消化存量。显然,汽车芯片市场的库存调整压力仍在持续。对此,恩智浦高层却依然保持乐观态度。他们认为,汽车芯片市场的库存调整已经接近尾声,下半年需求有望恢复增长。事实上,除了汽车,恩智浦的工业和物联网芯片业务在第一季也录得不错的增长。

可以说,相比于人工智能领域的热潮,传统半导体领域仍处于调整期。但同时也不得不感叹,人工智能正在重塑整个半导体产业的格局。

标普500半导体指数的表现,再次验证了这一点。尽管整体行业呈现下滑,但该指数的预期获利和股价却持续上升,主要得益于Nvidia在AI领域的强势地位。事实上,Nvidia已经占据了半导体行业市值的过半。

可以说,人工智能正在成为撼动半导体产业的最强引擎。而对于投资者来说,能否在这波「AI浪潮」中抓住先机,也成为了关键所在。在人工智能带来的机遇与挑战面前,半导体业界正站在十字路口。未来他们究竟将何去何从,令人拭目以待。

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