隔夜市场动向

经济数据

· 美国4月谘商会消费者信心指数小幅下跌至101.3，不及预期

· 美国2月房屋价格指数月率0.5%，前值0.1%

· 美国原油库存上周减少608万桶，远超预期的166万桶降幅

市场动态

在经过一周左右的小幅震荡整理之后，美股波动率终于在周二有所回升，VIX指数攀升至19%。三大股指昨天跌幅在1%-2%之间，其中标普500的11个行业指数全部收跌。

第一共和银行一季度营收不及预期，存款同比减少1000亿美元，股价暴跌近50%创历史新低，今年累计下跌90%！

存款快速流失意味着银行需要用更高的利率吸引或留住现有存款，也意味着净息差和盈利能力的下降。市场对美国银行业的担忧再次升高，追踪美国地区性银行表现的ETF下挫4%，近期跌幅远高于标普500指数。

KBWR vs 标题普500

微软好于预期的财报帮助股价在周二盘后时间上涨6%，而谷歌母公司Alphabet业绩同样靓丽并且宣布700亿美元的回购。科技巨头的业绩应该能抵消市场的担忧，并有望重新提振股指走势。

美元指数结束三连跌，澳元领跌G10，日元成为唯一上涨的非美货币。

黄金连续第二天反弹接近2000美元，WTI原油下跌1.7%至77美元附近。

消息面，拜登在4月25日正式宣布2024年竞选连任，拜登vs特朗普的局面有望重现。

今日重点

澳洲CPI、德国消费者信心指数、美国耐用品订单、瑞典央行利率决议

纳斯达克100周二一度跌破箱体区域，但收盘时收复了部分跌幅，并在下沿区域（12850）以及200MA附近留下较长的下影线，空头的努力暂时以失败告终，接下去多头有望再次推升指数至整理区域内部甚至上沿。

微软和谷歌的靓丽业绩以及再次升高的降息预期或许能成为指数短期反弹的推动力。另外，本周还将看到Meta、亚马逊、英特尔等可能影响大盘走势的权重股财报。

短线来看，澳元的走势受到0.6790一线的阻力压制，3月以来未能真正突破200天均线。而在更大级别上，澳元始终处于2021年2月开始的下降趋势线的下方。在完成整理形态后，延续下行仍是阻力最小的方向，下一个关键支撑位在0.6550附近。

关注今天出炉的澳洲一季度GDP，同比增速预期从7.8%放缓至6.9%。更低的数值将压低5月加息概率，后者目前仅为10%。这对澳元来说是潜在的利空因素。反之，7%以上的通胀率将限制汇价的跌势。