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嘉盛集团【每周明星货币对】:美元/日元
来源 | 嘉盛集团 2023-01-18 12:09:35 11

上周发布的12月CPI报告显示,美国通胀继续走低。整体数据从11月的同比7.1%放缓至12月的6.5%。这是自7月达到9.1%的峰值以来连续第六个月下降。此外,除食品和能源外的核心CPI从同比6%下降到5.7%。然而,交易员更为关注环比报告,该数据实际下降-0.1%,这是自2020年5月以来首次负值!令人回想起早先12月的平均时薪也低于预期。这一数据开始推动美元走低,而CPI更助长了美元跌势。周二,美国发布了首个区域制造业数据,包括1月纽约联储制造业指数。数据非常糟糕,显示为-32.9,预期为-9,12月为-11.2。然而,本周美国仍有大量数据要发布,包括PPI、零售销售、工业生产、NAHB住房市场指数、褐皮书、费城联储制造业指数、房屋开工和成屋销售。这些发布中任何与预期偏离较大的数据都可能导致市场波动。


本周,日本的焦点将是周三的央行会议。回顾12月的日本央行会议,委员会将10年期日本国债收益率的区间从-/+25个基点扩大到-/+50个基点。尽管日本央行行长黑田东彦表示这不是量化紧缩政策,但交易员押注这可能是央行退出收益率曲线控制(YCC)的开端。更有甚者猜测,日本央行可能会在本周的会议上结束YCC政策。日本将于周五公布12月CPI数据。预计整体同比数据将从11月的3.8%上升至12月的4.0%。黑田东彦继续辩称,目前的通胀上升是暂时的,但交易员并不买账,而是在即将召开的会议前买入日元。如果日本央行不在会议上调整政策(即交易员期待的某种量化紧缩),请留心日元货币对的波动性飙升。


美元/日元在去年的大部分时间里一直在走高,并创下2022年的高点151.95,随后财政部干预外汇市场,试图再次让日元走强。从那以后,该货币对一直在通道中稳步走低,随着价格触及通道的顶部趋势线,出现了几次大幅下跌。上周,美元/日元突破了通道上方,但仅仅形成了假突破,因为交易员预期本周日本央行将不那么鸽派,从周四开始买入日元。很多时候,当价格在形态的一侧出现假突破时,它会移向另一侧进行测试。美元/日元本周继续在通道内走低,停在从2022年1月低点到2022年10月高点区间的61.8%斐波那契回撤位128.17。此外在周五,50日移动平均线跌破200日移动平均线,形成死叉。死叉表明价格将走低的预期。


在240分钟图上,美元/日元已回到长期通道(绿线)内。在较短的时间范围内,价格形成了下降楔形。预期是,随着价格逼近顶点,价格将向上突破楔形。如果价格确实走高,则第一阻力位于通道顶部趋势线和楔形顶部趋势线的交汇处130.00附近。在此之上,价格可能会移动到水平阻力位131.31,然后是下降楔形的高点134.50。请注意,最近两次美元/日元向楔形的底部趋势线移动,RSI进入超卖区域,然后价格反弹。这表明在RSI显示超卖(即价格可能准备反弹)之前,价格下跌的空间可能更大。第一个支撑位于水平支撑位和楔形底部趋势线的交汇处126.35附近。要是跌破该点位,价格可能会一路下跌到长期通道的底部趋势线122.65附近。


伴随美国通胀数据乏力和日本央行鸽派立场削弱的预期,美元/日元持续走低。然而,随着本周日本央行会议,该货币对可能会波动。如果日本央行按兵不动,美元/日元可能会迅速反弹。另一方面,如果日本央行放弃YCC,美元/日元可能会迅速下跌!在本周交易日元货币对时,请确保合宜的管理风险!