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毕梦菲：增强现实等题材再度活跃带动两市股指早盘翻红

毕梦菲 2016-07-25 15:12:36

目前看本轮“吃饭”行情，本质是风险偏好提升推动的反弹，目前是市场自发性的、因情绪波动导致的短期调整，并不意味着“吃饭”行情就此终结。毕竟货币宽松预期正从无法证伪进入预期修正的拐点，高仓位下的资金博弈进入尾声，短期应以避险为上。

当然，目前A股的大环境整体仍然稳定，海外的“黑天鹅”暂时未出现持续发酵的态势，这也使得市场在短期不会出现太大的跌幅。并且随着下半年各项改革措施推进的力度加大，新的题材或许也正在孕育之中，加毕梦菲微信BMF819了解更多详情。

主题方面，配置上遵从“哑铃结构”，即左手业绩为王、右手弹性品种和国企改革主题。7、8月是半年报公布期，业绩稳定增长类股票仍是底仓品种，同时关注高送转类个股。此外，阶段性的弹性品种，如券商、军工、IT国产化信息安全、教育、核电等。主题方面建议重视国企改革，尤其是上海国企改革。

撰稿人：毕梦菲

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