核心：中国外汇储备暴跌的真正原因，很有可能是就在中国外汇储备意外下降872亿美元的同时，正在大举增持黄金储备。

中国外汇储备暴跌内幕

​央行公布的数据显示，中国外汇储备规模为34382亿美元，较之前大幅减少872亿美元，中国外汇储备再次出现大幅缩水。自2014年9月份以来，中国过去多年一路走高的外汇储备突然掉头直下，呈现不断下降趋势。

872亿美元的降幅，也是1996年有数据以来第三大月度跌幅。而在2014年6月末，中国外汇储备规模逼近4万亿美元。近2年的时间，外汇储备余额累计下降了5549亿美元。

汇率的变化一直是导致外汇储备规模波动的主要原因之一。业内人士认为，由于外汇储备以美元计价，而美元汇率保持强势，外汇折算成美元时，外储中的这部分非美货币资产估值必然出现缩水。据估算，因汇率变动带来的外汇储备余额下降规模为300亿-350亿美元，占近半中国外汇储备降幅。

跨境资金流出是导致外汇储备下降的又一原因。中国经济下行压力犹在，目前市场上仍然存在人民币贬值和人民币资产回报下降的预期；同时，美联储加息预期上升，中美货币政策分化仍将持续，种种原因导致市场避险情绪再次升温，个人和企业出于避险需要，增持了一定规模的美元等避险货币。

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但中国外汇储备暴跌的真正原因，很有可能是就在中国外汇储备意外下降872亿美元的同时，正在大举增持黄金储备。根据中国人民银行发布的“黄金和外汇储备报表”，中国黄金储备为5605万盎司（折合1743吨），比之前增加67万盎司（折合21吨），这已是中国央行连续第五个月宣布增持黄金储备。

随着人民币纳入SDR，人民币逐渐成为国际储备货币，自己的货币实际上就成了“外汇”，战略性降低美元外汇储备是合理的。这也就是为什么美国外汇储备里90%是黄金的原因。

那么如何主动降低美元外汇储备呢？只有将美元换成其他国际资产，目前看只有黄金能替代美元，其他主权货币实际上还不如美元。至于中国所主动降低的外汇储备中到底有多少能转换成黄金，目前还是个迷，但可能有10%已转换为黄金。

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有人猜测，央行自2009年来新增的黄金储备可能已超过2000吨，但为了将市场影响降到最低，每个月只是例行公布一点点而已。黄金钱包首席研究员肖磊认为这种可能性过去存在，未来照样存在，因为随着人民币纳入SDR，人民币会逐渐成为国际储备货币，自己的货币实际上就成了“外汇”，战略性降低美元外汇储备是合理的。

与此同时，原油期货价格已跌至近7年来的低位，中国大庆油田其实已经枯竭了，其他各地油田成本高的吓死人，就算现在经济增速没以前那么夸张，但对原油这样的战略物资，其饕餮大胃一直没闲着，遭遇这样的战略机遇，如果不抓住，那就没什么机会了。在北京方面大举鲸吞黄金和原油的时候，外储爆贬也就不值得奇怪了。

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眼下，全球资产市场因中国和沙特外汇储备增加而享受的13年顺风车目前正在被强劲的顶头风所替代。中国、沙特阿拉伯、俄罗斯等国家的外汇存底骤降，恐怕已经造成市场流动性大幅缩减，据估计规模已超过美联储的QE2规模，也超过了QE3规模的一半。

如果中国外储爆贬，引发人民币汇率开始抖动，很多新兴国家的货币就不仅仅是抖动——要么倒下，要么巨震。与中国进口密切相关的国家包括巴西、澳大利亚、马来西亚、阿根廷等国家的货币将承受巨大的压力，因为这种情况下，中国必须控制进口；而人民币贬值之后，与中国出口贸易相关度比较高的国家包括韩元、新台币、泰铢等货币也将受到压力

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今天，人民币已经是大盘货币，自然不会像很多小盘货币那样上蹿下跳，但只要开始贬值，即便幅度不是很大，也会对相关国家的货币带来剧烈的冲击。巴西雷亚尔、阿根廷比索、马来西亚林吉特、泰铢却很可能剧烈贬值，甚至不排除有些国家出现债务违约，尤其是巴西这样债务问题已经岌岌可危的国家。

人民币之所以是新兴国家货币的基石之一，就在于中国的外汇储备和进出口在支撑着他们央行的资产负债表，当人民币出现贬值、支撑力下降的时候，部分国家的货币自然需要卧倒，债务问题浮上水面，这又是一个全球性的风险。所以，人民币保持稳定是国际责任。如果不稳定，其它国际市场就会出现血雨腥风。

       纵观国际热潮，在论中国经济，在众多国家对比之下，显然要优越得多，作为经济学者，笔者（投资指导薇信yezy518）最后送给当下的中国经济投资者们一段话，唯有心静如水，方能气贯长虹，无论你还是在原油、沥青、铜、白银贵金属及股票外汇投资市场迷茫，还是在行情里不知所措，套单、锁单或者盈利不佳的都可以直接和笔者探讨交流。