周六(7月2日)据外媒报道，英国内政大臣特蕾莎·梅(Theresa May)目前领跑保守党首相初选，在公投退欧之后，英国很可能迎来自“铁娘子”撒切尔夫人来第二位女性首相。

　　英国内政部长特蕾莎·梅

 

　　保守党公布的最新数据显示，特蕾莎·梅赢得的党内86名议员支持，大幅领先所有其他竞争者，劳工和养老金大臣Stephen Crabb得到21票支持，司法部长Michael Gove、能源部长Andrea Leadsom支持票数均为17票，前国防部长Liam Fox为7票。

 

　　上周五英国公投结果为“退欧”，卡梅伦随后发表声明“尊重”这一结果并辞职。根据英国法律，330名保守党议员将先从五名新首相候选人中投票选举2人，再交由总计约为15万人的保守党大会投票选出下任首相，最终结果预计在9月9日公布。

 

　　特蕾莎·梅此前主张留欧，不过她许诺，公投后将坚决推动脱欧进程，带领英国脱离欧盟，并且不会支持再次公投，她还表示，要组建由脱欧阵营人士组成的新部门来处理相关脱欧事务。

 

　　无论谁当选英国首相，她(他)都将面临英国自二战以来最严峻的政治局面。在公投之后，英国反对党工党影子内阁全体辞职，杰瑞米·科尔宾(Jeremy Corbyn)输掉了党内不信任案投票，英国政坛面临瘫痪威胁。

 

　　同时以德国为首的欧盟已经要求英国尽快启动“里斯本第50条款”，迅速展开脱离欧盟谈判。

 

　　BOJO退选 英国政坛混乱

　　事实上，原先外界普遍认为，前伦敦市长Boris Johnson将大概率继任首先职位。但是其最重要的盟友Michael Gove的背叛。导致他戏剧般退选，令英国政坛更加扑朔迷离。

 

　　Michael Gove并未赢得党内绝大多数支持，一些保守党党内大佬认为Michael Gove拒绝承认他参选首相是“叛变”，已经令他变得无法令人信任。

 

　　此外，在党内选举中排名第三Andrea Leadsom是坚定的“退欧派”，她在出任能源部长前，分别在巴克莱银行和Invesco Perpetual任职。

 

　　坚定的“脱欧派”，Andrea Leadsom

 

　　Andrea Leadsom在宣布参选声明时称：“我坚信英国脱离欧盟才有更好的未来。这是我们增强经济，推进更多自由化改革的好机会。”

 

　　如果Andrea Leadsom和Theresa May最终进入保守党“两人名单”，英国将铁定迎来撒切尔夫人后第二位女首相

 

　　退欧带来的不确定性将阻碍投资扩大

　　英国退欧后，以下四个因素至少会在1-2年内影响英国不同行业的发展：投资推后、成本改变、出口受阻以及公共资金削减。

 

　　具体来看，由于退欧带来的监管以及经济的不确定性，将使企业的投资决定至少推迟1-2年，这对那些资本密集型行业的发展尤为不利，包括汽车制造业、电力以及基础设施。对中国企业而言，两年后，随着政策日渐明朗，预计固定资本投资将会反弹。不过英镑贬值将增加英国资产对外国投资者的吸引力，中国企业此时可以考虑投资进入适合的领域。

 

　　移民减少将提高企业的用工成本，农业、零售、建筑以及汽车等劳动密集型产业受此影响最大。当然，英国退欧后实施新的监管规制，有可能会降低企业成本，但鉴于英国仍将努力维持政策与欧盟的一致性以利于进入欧盟市场，因此预计不会有重大改观，对于严重依赖欧盟贸易的产业尤其如此，包括汽车业、农业、航空业以及金融服务业。

 

　　此外，严重依赖欧盟市场的出口导向型行业将面临进入欧盟市场的压力，包括汽车业、农业、航空业、银行和金融服务业。

 

　　不过，从长期来看，为抵消欧盟贸易所带来的负面影响，英国企业将更多地进入欧盟以外的高增长市场，如中国、美国以及海湾地区，这些市场也将因英镑贬值而受益。

 

　　英国各行业受公共资金的影响各有不同，接受欧盟补贴最多的行业包括农业和制药业，这两个行业会因退欧导致补贴缩减。

 

　　退欧对英国农业影响巨大

　　过去20年，共同农业政策推动了英国地价的稳步增长，如若退欧，英国将不能享受到共同农业政策基金，土地价格将萎缩，英国农业将出现严重动荡。由于退欧引发的对于英国农业未来不稳定的预期，将导致英国食品行业投资减少，供应链规模缩减，化肥、农机等农业投入也将减少。

 

　　此外，英国退欧后，不仅需要和欧盟重新谈判相关政策，英国内部也需要重新谈判，即英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰，这4个地区的农业政策各有不同，从欧盟获得的农业补贴也不一样。如果英国退出欧盟，农场主们雇佣季节性短工的成本将提升，难度也会加大。

 

　　与此同时，退欧或将给英国农场主带来一些机遇，主要表现在：一是英国不再受限于欧盟有关食品生产和标签的规定与标准，有利于英国农场主和食品生产商降低成本，提高竞争力。不过前提是英国加大与非欧盟国家的贸易。二是退欧后，英国将无需缴纳欧盟所施加的化肥进口税，化肥成本是农业生产成本的重头，英国农场主的生产成本将因此降低。三是退欧将使英国不再受限于欧盟有关农业技术的规定，包括转基因种子和杀虫剂。预计转基因技术将在英国兴起，当然前提是英国在国内使用这些转基因作物或是将其出口至非欧盟国家。

 

　　退欧使英国汽车产业面临双重压力

　　2015年，英国生产的160万辆汽车中，75.8%用于出口，其中，出口欧盟市场的占57.5%。也就是说，出口至欧盟的汽车总量超过了英国国内的汽车销量，即便加上英国汽车的其他五大出口市场(美国、中国、土耳其、澳大利亚和俄罗斯)，其总和也抵不上英国对欧盟市场的出口量。

 

　　国际评级机构惠誉旗下的分析数据提供商BMI预测，2016-2020年期间，英国国内汽车销量年均增幅仅为0.8%，这意味着未来几年，英国汽车产业更加依赖出口。

 

　　这一背景下，英国退欧后，其与欧盟之间的贸易关系需要经过漫长的谈判，谈判期间的不确定性将阻碍企业开展大规模投资，企业甚至有可能把资金投入到其他欧盟国家。比如2015年，包括中国吉利汽车[0.99%]以及美国福特、日本日产在内的汽车厂商涌入英国，投入了超过30亿美元的资金，如果英国退欧，这一投资趋势将遭到逆转。

 

　　值得注意的是，英国汽车业严重依赖欧盟生产的零部件。据英国汽车委员会的数据，英国汽车业的零部件采购64%源自进口，进口零部件中，来自欧盟国家的占72.9%。因此，如果退欧，英国汽车厂商将面临双重压力：一方面整车进入欧盟市场的难度加大；另一方面，从欧盟进口的零部件成本提高。

 

　　此外，英国退欧还将加剧英国汽车业人才短缺的矛盾，其汽车产业研发所接受的欧盟基金支持将严重受限，从而使其研发能力大打折扣。同时，英国汽车产业在欧盟汽车业的话语权也会受损。

 

　　退欧不影响伦敦金融中心的地位

　　退欧对英国金融业会有一定影响：伦敦仍会维持其全球金融中心的地位，但重要性或将难比现在。从积极方面来看，大多数英国银行主要业务都在国内，资金力量雄厚，因此可以经受住市场短期的波动以及英镑的短期贬值。从消极方面来看，英格兰银行有可能提高利率以防止资金外逃，因此银行业会面临住宅业贷款不断上升的压力。

 

　　退欧会对那些在英国设立分支机构的非欧盟或者非英国银行带来巨大的不确定性，这些外国银行原本希望借助在伦敦设立分支机构来进入欧盟开展业务。目前外国银行的资产相当于英国银行业总资产的30%，它们可能会因为英国退欧而需要搬离伦敦或转移部分资产到欧盟。

 

　　此外，退欧对于金融服务业的影响，则因具体业务而有所不同。以外汇交易市场为例，近20年来，伦敦作为全球外汇交易中心的地位日益巩固，并有着其他竞争对手所不具备的优势，比如英语的使用以及其所处的零时区。

 

　　需要一提的是，目前，伦敦是全球最大的欧元交易中心，退欧后，伦敦将会被排斥在欧元区金融体系之外。

　　一、原油市场

 

　　1. 油价获利了结重挫3% OPEC产量创新高再看空

 

　　周五(7月1日)原油价格单日重挫3%，因获利了结及美国初请数据利空原油，美元上行施压原油，油价跳水至48美元上方，虽今日亚盘震荡上行，但市场消息面较为平淡，油价上行遇阻，建议投资应谨慎为主。

 

　　2. 基本面+技术面放“空炮” 油价50关口遭“狙击”

 

　　EIA/API 原油库存双双大减一度助油价再临50大关，空头蓄势“复仇”，油价50美元关口处再次遭“狙击”，原油结束“两连阳”。

 

　　3. 独家解析：油价难破50美元原因何在?
 

　　前日油价都还在EIA强势利好助推下再次站上50美元大关，不过很可惜，与以往攻破50一样，都仅仅是昙花一现，不久后又迅速被打压下来，经过英国退欧油价惨跌8%后，好不容易两连阳却再次被OPEC产量击垮，油价难破50美元原因何在?

 

　　4、油价斩获最大单季涨幅 警惕危险信号

 

　　周四，国际油价收跌逾3%，但WIT第二季度累计上涨26.1%，油价本季却录得七年最大升幅。尽管如此，OPEC惊现1997年来峰值原油供应，投资者锁定获利都令油价承压，油价出现危险信号。

 

　　5、国际油价暴涨暴跌 国内成品油调价再次搁浅?

 

　　车友们注意了，本计价周期以来，国际原油价格走势大起大落，变化率从正值回落，与上次国内成品油调价搁浅理由一致，因变化率问题，本轮再次搁浅的概率大增。

 

　　二、贵金属市场

　　6. 黄金涨超10美元站上1330 白银突破19大关

 

　　作为避险资产，在上周五英国公投退欧派最终赢得胜利后，黄金曾暴涨8% ，终于在昨天恐慌情绪有所缓解时喘了口气，现报1332。涨超10美元。与此同时，期货白银却从29日开始节节攀升，现已冲破19美元/盎司大关，现报19.23美元/盎司 。

 

　　三、外汇市场

 

　　7. 英银计划宽松 花旗：抓紧时间做空英镑!

 

　　周四(6月30日)英国央行行长卡尼表示，受上周英国公投脱欧的影响，英国央行可能将不得不在夏季放松政策。他警告称，他能用来保护经济的只有这么多了。

 

　　四、央行动态

 

　　8. 卡尼鸽派言论再掀风浪 欧银宽松传闻吓坏欧元多头

 

　　周四外汇市场英镑和欧元差不多在同时上演高台跳水行情，英国央行行长卡尼的鸽派言论和欧洲央行在一则传闻在汇市引发巨大波澜。英国央行总裁卡尼称，他认为需要采取更多刺激举措，英镑/美元一度在3分钟内暴跌138点，而外媒的一份报道暗示，欧洲央行可能进一步放宽政策，令欧元三天以来首次下跌。

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