晋廷寄语：

时间很贵，请别轻易浪费。人生的路，总有几道沟坎；生活的味，总有几分苦涩。而未来需要你自己去书写，懂得一些面对人生的道理很重要。不要停止学习，否则生活总会给你上一课！不要惧怕失败，人生总有各种的困难，也必定有这样那样的机遇！不要浪费青春，趁年轻，往前冲。共勉，早安！

11月3日（周三）截至23：00收盘，国内期货多数下跌。沥青主力合约跌超4%，乙二醇（EG）、聚氯乙烯（PVC）跌超3%，橡胶、20号胶（NR）、铁矿、液化石油气（LPG）、PTA、燃油、短纤跌超2%；涨幅方面，纯碱涨超3%，焦煤涨超2%。

11月4日（周四）截至1:00收盘，沪铜主力合约跌0.99%，沪铝主力合约跌1.24%，沪锌主力合约跌0.59%，沪镍主力合约跌2.31%，沪锡主力合约涨0.79%，沪铅主力合约跌0.13%，不锈钢主力合约跌1.59%。截至2:30收盘，沪金主力合约跌1.07%，沪银主力合约跌0.73%，SC原油主力合约跌2.52%。截至3:00收盘，伦铜跌0.14%，伦铝跌0.20%，伦锌跌0.79%，伦铅涨0.93%，伦镍跌2.17%。

【黑色系期货】

国家发展改革委对散布煤价不实信息的媒体进行约谈

11月3日晚，国家发展改革委约谈《期货日报》，针对其发布的关于煤炭保供稳价工作的失实报道，要求其严守真实、客观、公正原则，严禁捏造、散布煤炭相关不实信息。对于失实失范报道线索，国家发展改革委将转请宣传主管部门依法依规予以处理。

国家发改委：秦皇岛港煤炭场存突破500万吨

随着各项增产增供措施落地见效，10月中下旬以来，全国煤炭产量大幅增加，秦皇岛港铁路到车持续保持在6000车以上，最高超过8000车，铁路调入量快速增加，场存已突破500万吨，较月初提升超过100万吨。尤其是大秦线检修结束后，卸车水平明显提升，进煤量进一步增加，中转流通环节更加顺畅有序，有力保障了下游拉运需要。

两部委发布关于开展全国煤电机组改造升级的通知

①国家发展改革委、国家能源局发布关于开展全国煤电机组改造升级的通知，要求各地政府科学确定本地煤电机组改造升级目标和实施路径，研究制定本省（区、市）煤电机组改造升级实施方案，于11月底前报送国家发展改革委、国家能源局，经国家发展改革委、国家能源局组织第三方综合评估论证后，于年底前形成操作性实施方案。

②对供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组，应加快创造条件实施节能改造，对无法改造的机组逐步淘汰关停，并视情况将具备条件的转为应急备用电源。“十四五”期间改造规模不低于3.5亿千瓦。

广州19家主流仓库建筑钢材库存量环比增0.7万吨

据市场统计，截止11月3日，本周广州19家主流仓库建筑钢材库存80.6万吨，较上周增0.7万吨，较去年同期降43.73万吨；其中螺纹钢库存43.8万吨，较上周降1.8万吨，较去年同期降30.95万吨；线材（盘螺）36.8万吨，较上周增2.5万吨，较去年同期降12.78万吨。

中钢协：2021年10月下旬钢材社会库存监测旬报

10月下旬，20个城市5大品种钢材社会库存969万吨，环比减少47万吨，下降4.7%，库存连续下降；比9月下旬减少96万吨，下降9.0%；比年初增加239万吨，上升32.7%；比去年同期减少158万吨，下降14.0%。

11月3日钢谷网中西部&全国钢材库存调研统计

据钢谷网消息：

①全国建材：社库785.40万吨，较上周减少20.46万吨，下降2.54%；厂库484.73万吨，较上周增加35.93万吨，上升8.01%；产量436.93万吨，较上周减少22.75万吨，下降4.95%；

②中西部建材：社库304.28万吨，较上周增加8.58万吨，上升2.90%；厂库219.85万吨，较上周增加12.89万吨，上升6.23%；产量149.43万吨，较上周减少7.29万吨，下降4.65%。

大商所：增加灵石县亿林煤化有限公司、介休市杰安煤化有限公司为大连商品交易所焦煤指定厂库

此次大商所在山西地区增设2家交割仓库，进一步提高了煤焦主产区企业开展期货交易及交割业务的便利性，有利于带动更多煤焦生产企业参与期货市场，不断扩容焦煤期货可供交割资源。当前，大商所正在加快研究推出焦煤交割质量标准优化方案，继续向市场征集焦煤、焦炭指定交割仓库，以此进一步维护市场平稳理性运行和功能发挥，更好地服务煤焦产业高质量发展、服务大宗商品保供稳价。

国铁集团：10月发送电煤1.22亿吨，同比增长25%

10月份以来，国铁集团坚决贯彻落实国家电煤保供要求，采取果断措施，集中运力资源，发挥骨干作用，扎实开展今冬明春发电供暖用煤运输保供专项行动，电煤发送量实现强劲增长，有力保障了人民群众生产生活需要和国民经济平稳运行。10月份，国家铁路发送电煤1.22亿吨，同比增长25%，环比增长21%。至10月底，全国363家铁路直供电厂存煤平均可耗天数达到19.1天，较9月末增加5.1天。

国家发展改革委组织召开全国长协煤流向监管工作视频会议

11月3日上午，国家发展改革委组织召开全国长协煤流向监管工作视频会议，介绍并部署煤炭中长期合同履约监测系统数据填报工作，委党组成员、秘书长赵辰昕同志出席并作讲话。赵辰昕同志在讲话中强调，长协煤不仅是稳定市场的“压舱石”，更是发电、供热等关系国计民生重点领域用煤保障的“主力军”，强化长协煤流向监管、督促签约双方积极履约，对于做好今冬明春乃至今后能源保供工作具有重要意义。

建材产量下降，库存缓慢消化

据找钢网数据，本周（2021.10.28-2021.11.3）

①建材产量341.58万吨，周环比减23.77万吨，降6.51%；年同比减101.50万吨，降22.91%。

②建材厂库333.70万吨，周环比增18.38万吨，升5.83%；年同比增49.78万吨，升17.53%。

③建材社库438.62万吨，周环比减19.91万吨，降4.34%；年同比减23.36万吨，降5.06%。

国家发改委：11月2日全国煤炭日产量再超1160万吨

进入11月份，全国煤炭产量继续呈现高位增长态势。据调度，11月2日，全国煤炭日产量达到1167万吨，接近今年产量最高峰值，为今年以来产量第二高峰，较10月初增加约100万吨。随着各项增产增供措施持续落地见效，全国煤炭日产量有望突破1200万吨。

国家发改委：电厂存煤突破1.1亿吨

国家发展改革委会同有关部门全力推动煤炭增产增供，加强产运需衔接，不断提高电煤供应和调运能力，10月份以来全国电厂供煤持续大于耗煤，存煤水平快速提升。11月2日，全国电厂存煤突破1.1亿吨，较9月底增加超过3100万吨。尤其是10月19日以来，电厂供煤屡创新高，供煤大于耗煤最高达到230万吨，电厂存煤快速攀升，将有力保障发电供热用煤需求，确保人民群众温暖过冬。

【金属期货】

10月小非农表现超预期

周三晚间，美国公布10月ADP就业数据。数据显示，10月美国新增就业人口数为57.1万，大幅多于市场预期的40万人，为6月以来的新高，前值修正后为52.3万人。

ADP数据对周五将公布的非农就业数据具有前瞻性，两数据具有高度相关性。市场预计10月非农失业率为4.8%，表现较好的ADP数据，或预示非农数据亦有超常表现。。鉴于美联储缩债已经基本没有悬念，市场将寻求一切可能引起加息的线索。此前鲍威尔在9月份的记者会上明确表示，“仅需一份‘合理良好、而非超强的非农就业报告’，就足以满足减码QE的门槛了”。尽管周五公布的非农就业数据已无法影响美联储本周议息会议的结果，但假如10月非农就业数据强于预期，可能使美联储更快达到加息的条件。

【农产品期货】

国务院关于全国高标准农田建设规划（2021—2030年）的批复

通过实施《规划》，到2022年建成高标准农田10亿亩，以此稳定保障1万亿斤以上粮食产能；到2025年建成10.75亿亩，并改造提升现有高标准农田1.05亿亩，以此稳定保障1.1万亿斤以上粮食产能；到2030年建成12亿亩，并改造提升现有高标准农田2.8亿亩，以此稳定保障1.2万亿斤以上粮食产能。将高效节水灌溉与高标准农田建设统筹规划、同步实施，2021—2030年完成1.1亿亩新增高效节水灌溉建设任务。

国家粮食和物资储备局：我国粮食库存充足，我国粮食库存处于历史高位

国家粮食和物资储备局今天发布数据显示：我国秋粮收购进入旺季，收购量同比增加，部分省份已启动稻谷托市收购。截至目前，我国粮食主产区各类粮食企业累计收购中晚籼稻300亿斤左右，收购进展总体顺利。国家粮食和物资储备局相关负责人表示，我国秋粮收获接近尾声，全年丰收已成定局，产量将连续7年保持在1.3万亿斤以上，当前库存总量充足，处于历史高位，国内粮食市场供应完全有保障。

2021年第43周生猪及猪肉价格环比上涨

据农业农村部监测，2021年10月25日—10月31日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.81元/公斤，环比上涨10.1%，同比下降44.6%。白条肉平均出厂价格为22.25元/公斤，环比上涨8.7%，同比下降42.8%。

ICAC 11月份月报：西非棉花生产强势回归

国际棉花咨询委员会（ICAC）发布的11月份全球产需预测认为，本年度西非棉花生产全面回归。2021/22年度，全球棉花产量预计全面复苏，达到2571万吨，同比增长6.01%。2021/22年度，所有西非国家的棉花产量都预计增长，其中贝宁和马里的产量分别达到38.2万吨和34万吨，西非地区棉花总产量预计同比增长47.8%。

今晚20：30 USDA出口销售报告数据前瞻

据外媒调查的交易商预期值，截至2021年10月28日当周，

①预计美国2021/22市场年度大豆出口净销售为100—200万吨；2022/23市场年度大豆出口净销售为0—2万吨；

②预计美国2021/22市场年度豆粕出口净销售为10—25万吨，2022/23市场年度豆粕出口净销售为0—3万吨；

③预计美国2021/22市场年度豆油出口净销售为0—2万吨，2022/23市场年度豆油出口净销售为0—1万吨；

④预计美国2021/22市场年度小麦出口净销售为18—50万吨；2022/23市场年度小麦出口净销售为0—2万吨；

⑤预计美国2021/22市场年度玉米出口净销售为70—140万吨；2022/23市场年度玉米出口净销售为0—2万吨。

巴西商贸部出口报告汇总

巴西商贸部：10月第五周，共计20个工作日，

①巴西大豆出口量为329.56万吨，去年10月为242.22万吨。日装运量为16.48万吨/日，较去年10月的12.11万吨/日增36.06%。

②累计装出豆粕123.25万吨，去年10月为139.54万吨。日均装运量为6.96万吨/日，较去年10月的6.98万吨/日降0.2%；

③累计装出玉米179.7万吨，去年10月为500.38万吨。日均装运量为8.99万吨/日，较去年10月的25.02万吨/日降64.09%。

 Conab：巴西大豆和第一茬玉米播种进度数据

据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至10月30日，

①巴西2021/22年度大豆播种率为53.5%，上周为36.8%，去年同期为35.9%。

②巴西2021/22年度第一茬玉米播种率为44.3%，上周为37.6%，去年同期为48.8%。

【能化期货】

国资委副主任翁杰明赴国家管网集团调研企业整合融合与天然气保供情况

11月2日，国务院国资委党委委员、副主任翁杰明赴国家管网集团调研，翁杰明指出，国家管网集团下一步，要落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略；要牢记使命责任，为服务国家战略、保障能源安全提供有力支撑；要把做好今冬明春能源保供作为当前首要工作，多措并举全面提升保供能力；要进一步加大改革力度，不断激发企业发展内生动力活力；要持续推动整合融合向纵深推进，加快建设成为中国特色世界一流能源基础设施运营商。

成品油或遇年内第四次搁浅，出行成本或将维持现状

本计价周期，全球能源需求强劲，而欧佩克可能无意进一步增产，原油供应依然紧张，国际油价上涨，但是美国原油库存增长，加之有报道称中东某国可能很快重启核协议谈判，限制欧美原油期货涨幅。本周期的综合原油均价与上一计价周期差距较小，截至11月2日收盘，国内第8个工作日参考原油变化率为0.69%，预计汽柴油上调25元/吨，调价窗口为11月5日24时。由于目前测算的上调幅度不足50元/吨的调整红线，所以本轮成品油调价大概率搁浅，这也是今年第四次搁浅，消费者用油成本或将维持现状。

PAJ：截至10月30日当周，日本商业原油库存降至908万千升

日本石油协会（PAJ）周三公布的数据显示，截至10月30日当周，日本商业原油库存较之前一周减少81万千升，至908万千升。日本汽油库存减少2.6万千升，至155万千升。日本煤油库存减少0.9万千升，至260万千升。日本石脑油库存增加13万千升，至141万千升。日本炼厂平均产能利用率降至68.6%，之前一周为71.2%。

胜利油田发现页岩油，首批预测储量4.58亿吨

近日中国石化胜利油田部署在东部探区的4口页岩油专探井获高产油流。其中，樊页平1井峰值日产油达171吨，创国内页岩油单井日产最高纪录，展示了该地区良好的勘探开发前景，标志着胜利油田页岩油勘探获战略性突破。目前，胜利油田已上报首批预测页岩油地质储量4.58亿吨。据初步测算，该地区页岩油资源量达40亿吨以上，将成为我国东部增储建产的现实接替新领域。

交通运输部召开会议部署今冬明春能源运输保障工作

11月3日，交通运输部组织召开今冬明春能源运输保障工作视频调度会议，深入学习贯彻习近平总书记等中央领导同志关于能源安全、保障电力供应、保障供暖的重要指示批示精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署，督促各地交通运输部门进一步提高政治站位和行动自觉，群策群力、协同配合，抓紧抓细抓实运输保障各项工作，确保今冬明春能源物资运输安全高效畅通，为经济社会安全稳定运行、人民群众温暖过冬提供坚强有力的交通运输服务保障。

EIA原油库存录得8月13日当周以来最高

至10月29日当周，美国EIA原油库存录得增加329.1万桶，2021年8月13日当周以来最高，预期值为222.5万桶，前值为426.8万桶。汽油库存变化值录得-148.8 万桶，预期值为-133.3万桶，前值为-199.4万桶。精炼油库存变化值录得216万桶，预期值为-144.3万桶，前值为-43.2万桶。精炼厂设备利用率为86.3%，预期值为85.7%，前值为85.1%。俄克拉荷马州库欣原油库存变化值录得-91.6万桶，前值为-389.9万桶。

今日关注：

时间 区域 指标 前值 预测值

08:30 澳大利亚 9月商品及服务贸易帐(亿澳元) 150.77 123.75

08:30 澳大利亚 9月进口月率(%) -1 1

08:30 澳大利亚 9月出口月率(%) 4 -3

19:30 美国 10月挑战者企业裁员人数(万) 1.79

20:30 加拿大 9月贸易帐(亿加元) 19.39

20:30 美国 截至10月30日当周初请失业金人数(万) 28.1 27.5

20:30 美国 截至10月23日当周续请失业金人数(万) 224.3 214.7

20:30 美国 9月贸易帐(亿美元) -733 -802

16:15 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话

20:00 英国央行公布利率决议，并公布会议记录

20:45 欧洲央行行长拉加德和执委施纳贝尔发表讲话

第22届OPEC和非OPEC部长级会议举行

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