晋廷寄语：

读书，是通往幸福最好的路。阅读，其实也是一场场奇妙的旅行。给自己一点时间，静下心来读书，它会一点一滴地滋养你、改变你，将知识变成成长的动力和养分。无论是驱散迷茫，还是对抗平庸，生活的一切不解与疑惑，都能在书中找到答案。共勉，早安！

11月1日截至23:00收盘，国内期货涨跌互现。PVC、动力煤、铁矿主力合约跌超4%，热卷、甲醇、螺纹跌超3%，玻璃、PP跌超2%；涨幅方面，沥青涨超2%。

11月2日截至1:00收盘，沪铜主力合约涨0.06%，沪铝主力合约涨0.07%，沪锌主力合约跌1.06%，沪镍主力合约涨0.30%，沪锡主力合约涨1.17%，沪铅主力合约跌0.44%，不锈钢主力合约涨0.45%。截至2:30收盘，沪金主力合约涨0.77%，沪银主力合约涨1.27%，SC原油主力合约涨2.05%。CBOT玉米涨1.94%，CBOT豆油涨1.16%，CBOT豆粕跌1.08%，CBOT小麦涨3.37%。

【黑色系期货】

山西打击违规存煤场所

山西省朔州市委常委、副市长张韬表示，10月中旬起，各县（市、区）每日上报煤炭价格。同时，全市范围内排查储煤场，严厉打击利用违规存煤场所囤积居奇、哄抬煤价等非法牟利行为，并开展煤炭市场专项督导。此外，山西对各市政府及相关部门落实稳价情况进行跟踪，确保价格执行到位。

中国汽车流通协会：四季度汽车销量有望比三季度提升

11月1日，中国汽车流通协会发布最新一期“汽车消费指数”：10月份汽车消费指数为66.1。目前芯片短缺问题略有缓解，但汽车市场基本处于供给决定需求的状态，整体市场需求持续延迟累积。随着市场产能供给有所缓解，市场需求得到部分释放。进入四季度，经销商开始冲量，加大促销力度，随着供给满足度提高，四季度汽车销量有望比三季度有所提升。

中国45港铁矿石到港总量2448.4万吨，环比减少188.6万吨

10月25日—10月31日，中国45港到港总量2448.4万吨，环比减少188.6万吨；北方六港到港总量为1123.4万吨，环比减少195.3万吨。

澳洲巴西19港铁矿发运总量2396.3万吨，环比增加97.9万吨

10月25日—10月31日澳洲巴西19港铁矿发运总量2396.3万吨，环比增加97.9万吨；澳洲发运量1828.4万吨，环比增加226.1万吨；其中澳洲发往中国的量1370.7万吨，环比减少92.2万吨；巴西发运量567.9万吨，环比减少128.2万吨。全球铁矿石发运总量3029.0万吨，环比增加141.0万吨。

山西：2021年前三季度电力净输出919亿千瓦时

据山西省发展和改革委员会数据显示，2021年前三季度，山西累计净输出电力919.28亿千瓦时，同比增加172.7亿千瓦时，增长23.13%，占全省发电量的32.51%。山西省发展和改革委员会副主任张翔介绍，当前，山西统筹省内能源供应和外供煤炭、外送电力保障，确保能源安全稳定供应，完成好能源保供任务。

粗钢生产将保持低位运行态势，预计全年粗钢产量为10.4亿吨

冶金工业规划研究院总工程师、中国钢铁工业协会副会长李新创表示，2021年钢铁行业最重要的两项工作是去产能“回头看”和粗钢产量压减。随着粗钢产量压减进入实质性推进阶段以及国内需求回落，粗钢生产将保持低位运行态势，预计全年生铁和粗钢产量分别为8.7亿吨和10.4亿吨左右。

钢铁行业已由去产能转向新阶段的产能产量双控

钢之家网站2022年钢铁产业链发展形势高峰论坛近日召开。冶金工业规划研究院总工程师、中国钢铁工业协会副会长李新创在会议期间表示，目前，钢铁行业已由去产能转向新阶段的产能产量双控。未来，坚持严禁新增产能这一底线、巩固去产能成果仍是钢铁行业的重点任务之一。我国钢铁产量已进入峰值平台区，将在10亿吨规模上下波动较长时间，产能产量双控或将成为常态。

【能化期货】

国内两套PTA装置动态

四川能投100万吨/年PTA装置周末停车检修，预计检修2-3周左右。此外，恒力石化PTA-3生产线计划11月5日进行年度检修，为期大约20天，该生产线涉及装置产能220万吨/年。

伊拉克计划与沙特阿拉伯签署“巨额合同”  

据伊拉克国家报纸：伊拉克石油部长表示，伊拉克正在讨论与沙特阿美合作勘探和开发西部沙漠的天然气田 ，伊拉克计划与沙特阿拉伯在天然气、替代能源、水资源和石油化学工业方面签署价值估计高达数百亿美元 的“巨额合同” 。

高盛：油市依然看涨，重申布伦特原油90美元/桶目标

高盛分析师Callum Bruce和Damien Courvalin等人在10月29日的报告中表示，近期油价疲软只是牛市中的短期回调，重申布伦特原油至年底将达到90美元/桶的目标。本次抛售主要由伊朗可能重返核谈判引起，中国煤炭和欧洲天然气价格下跌又加剧了抛售，但油市基本面没有改变。石油需求意外上升，欧佩克和页岩油生产商增产速度缓慢，导致油市连续第二个月出现250万桶/日缺口，未来数月库存或降至2013年以来最低水平，进一步支撑现货价格。

欧佩克+减产执行率从9月份的114%上升到10月份的118%

机构调查：欧佩克+减产执行率从9月份的114%上升到10月份的118%。欧佩克10月份石油产量上升，沙特阿拉伯和伊拉克领涨，尼日利亚和利比亚产量下降。 欧佩克10月份石油产量环比增加19万桶/日，至2750万桶/日。

科威特和伊拉克支持欧佩克+现有增产计划

科威特和伊拉克将在周四举行的欧佩克+会议上支持坚持将石油日产量提高40万桶的计划，尽管美国再次呼吁增加石油供应，以冷却不断上涨的油价。

科威特石油部长Mohammad Abdulatif al-Fares周一表示，科威特支持由欧佩克+已经同意的增加全球石油供应的计划。伊拉克国有石油销售公司SOMO上周六表示，伊拉克认为，按照计划提高的产量足以满足需求并稳定市场。

【农产品期货】

美国农业部（USDA）作物生长报告

美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至10月31日当周，

①美国大豆收割率为79%，市场预估为81%，此前一周73%，去年同期为86%。

②美国玉米收割率为74%，市场预估为75%，此前一周66%，去年同期为81%。

③棉花生长优良率为62%，之前一周为64%，去年同期为37%；美国棉花收割率为45%，此前一周35%，去年同期为51%。

④美国冬小麦种植率为87%，市场预估为88%，之前一周为80%，去年同期为88%；美国冬小麦生长优良率为45%，市场预估为48%，之前一周为46%，去年同期为43%。

据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，10月1—30日马来西亚棕榈油单产增加1.73%，出油率增加0.11%，产量增加2.30%。

据船运调查机构SGS公布数据显示，马来西亚10月1—31日棕榈油出口量为1476645吨，较9月1—30日出口的1705713吨减少13.43%。

据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚10月1—31日棕榈油出口量为1453097吨，较9月1—30日出口的1628168吨减少10.75%。

进口棉花主要港口商业库存持续大幅下降

截至10月29日当周，进口棉花主要港口商业库存持续大幅下降，总库存49.35吨，较上周库存下降3.89万吨。其中，山东地区青岛、济南港口及周边仓库进口棉库存约30.13万吨，下降2.644万吨，同比库存高7.18万吨，同比高31.28%；江苏地区张家港港口及周边仓库进口棉库存约8.12万吨，下降0.39万吨。

北疆寒潮来袭，防范强降温及暴雪对农牧业生产的不利影响

目前，全疆绝大部地区棉区棉花停止生长，采摘工作接近尾声；南疆夏玉米收获工作已基本完成；全疆绝大部地区冬小麦出苗，大部冬小麦进入三叶期，南疆部分地区冬小麦分蘖。预计此次强冷空气入侵带来的降雪降温天气对北疆部分地区设施农业、牧业生产、作物收晒有不利影响，同时寒潮天气会使部分地区的冬麦提前进入越冬期，对冬麦冬前形成壮苗不利。

巴西新作大豆种植面积已达52%

巴西咨询机构AgRural的每周报告显示，截至10月28日，巴西21/22年大豆已经种植了预期面积的52%，而一周前为38%，去年同期为42%。巴西21/22年度第一茬玉米播种率为63%，此前一周为53%，去年同期为54%。

2021/22榨季全国食糖产量预估

据沐甜科技，2021/22年全国食糖产销大会11月1日在广州召开，预计海南食糖产量同比增产2-3万吨，内蒙古减产39万吨，新疆减产8万吨，广西、云南、广东及其他地区产量持平。

民间出口商报告向中国出口销售132000吨大豆

美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售132000吨大豆。2021/2022市场年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。

上周美国对中国大陆装运大豆量环比下降

美国农业部数据显示，截至2021年10月28日当周，美国大豆出口检验量为2272003吨，前一周修正后为2565929吨，初值为2103505吨。2020年10月29日当周，美国大豆出口检验量为2390548吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为10863867吨，上一年度同期17173444吨。美国大豆作物年度自9月1日开始。 截至2021年10月28日当周，美国对中国（大陆地区）装运1431732吨大豆。前一周美国对中国大陆装运1539053吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的63.02%，上周是73.16%。

USDA月度压榨报告数据汇总

据美国农业部（USDA）报告显示：

①9月美国大豆压榨量为492.0万吨（合计1.64亿蒲式耳），上月为505.0万吨（合计1.68亿蒲式耳），去年同期为513.0万吨（合计1.71亿蒲式耳）；

②9月美国豆油产量为19.4亿磅，较上月下滑3%，较去年同期下滑1%；

③9月油菜籽压榨量为168464吨，上月为131150吨，去年同期为208338吨；

②9月美国菜籽油产量为1.36亿磅，较上月增长31%，较去年同期下滑22%。

【金属期货】

七地锌锭库存总量较上周五下降2900吨

截至本周一（11月1日），SMM七地锌锭库存总量为14.07万吨，较上周五（10月29日）下降2900吨，较上周一（10月25日）下降5100吨。

今日关注：

时间 区域 指标 前值 预测值

15:30 瑞士 10月CPI年率(%) 0.9 1.1

16:50 法国 10月Markit制造业PMI终值 53.5

16:55 德国 10月Markit制造业PMI终值 58.2 58.2

17:00 欧元区 10月Markit制造业PMI终值 58.5 58.5

凌晨04:30 美国 截至10月29日当周API原油库存变动(万桶) 231.8

凌晨04:30 美国 截至10月29日当周API汽油库存变动(万桶) 53

凌晨05:45 新西兰 第三季度失业率(%) 4 3.9

11:30 澳洲联储公布利率决议

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