9月29日期货夜市收盘红肥绿瘦，黑色系普遍上涨，其中铁矿石涨7.23%，焦煤涨2.29%，热轧卷板涨0.54%，动力煤跌1.94%，螺纹钢跌0.04%。能源化工品表现分化，橡胶涨2.65%，20号胶涨2.48%，塑料涨2.34%，燃油跌1.29%，PTA跌1.01%，纸浆跌0.73%。农产品多数上涨，菜油涨3.4%，棕榈油涨3.09%，豆油涨2.37%，郑棉涨1.84%，棉纱涨1.42%。

【能化期货】

EIA报告：美国EIA原油库存变化值录得大幅增加，大超预期

隔日公布的原油库存数据显示，美国截至9月24日当周EIA原油库存变动实际公布增加457.80万桶，预期减少215万桶，前值减少348.1万桶。此外，美国截至9月24日当周EIA汽油库存实际公布增加19.30万桶，预期增加150万桶，前值增加347.4万桶；美国截至9月24日当周EIA精炼油库存实际公布增加38.40万桶，预期减少140万桶，前值减少255.4万桶。

EIA报告显示，上周美国国内原油产量增加50万桶至1110万桶/日。美国上周原油出口增加21.1万桶/日至302万桶/日。美国至9月24日当周除却战略储备的商业原油进口量为2021年7月16日当周以来最高。EIA报告显示，除却战略储备的商业原油库存增加457.8万桶至4.185亿桶，增加1.1%。除却战略储备的商业原油上周进口655.2万桶/日，较前一周增加8.7万桶/日。EIA报告显示，美国原油产品四周平均供应量为2035.1万桶/日，较去年同期增加13.7%。美国至9月24日当周EIA原油库存增幅为3月5日当周以来最大。美国原油产品四周平均供应量为2035.1万桶/日，较去年同期增加13.7%。

今年石油市场将出现110万桶/日的赤字

欧佩克+联合技术委员会（JTC）预计2021年石油市场将出现110万桶/日的赤字，2022年将出现140万桶/日的盈余。 预计10月全球石油库存下降120万桶/日。

PAJ：截至9月25日当周，日本商业原油库存降至912万千升

日本石油协会（PAJ）周三公布的数据显示，截至9月25日当周，日本商业原油库存较之前一周降67万千升，至912万千升。日本汽油库存增加0.1万千升，至169万千升。日本煤油库存增加11万千升，至249万千升。日本石脑油库存减少1.9万千升，至137万千升。日本炼厂平均产能利用率升至72.7%，之前一周为74.1%。

国家发改委：国际气价上涨对我们的影响总体是可控的

国家发改委表示，今年以来，国际天然气价格持续走高。中国是天然气进口大国，国际气价上涨客观上会抬高我们进口使用天然气的成本。国际气价上涨对我们的影响总体是可控的。特别是我国对居民用气实行基准门站价格管理，国际气价上涨对居民生活等民生用气影响可控制到最低限度。针对今冬明春国际国内天然气市场形势，我们会同有关部门和企业，及早采取措施保障天然气安全稳定供应，确保群众安全温暖过冬。

【黑色系期货】

广州19家主流仓库建筑钢材库存量环比降7.3万吨

据市场统计，截止9月29日，本周广州19家主流仓库建筑钢材库存78.4万吨，较上周降7.3万吨，较去年同期降45.87万吨；其中螺纹钢库存44.3万吨，较上周降3万吨，较去年同期降29.15万吨；线材（盘螺）34.1万吨，较上周降4.3万吨，较去年同期降16.72万吨。

河南：对存煤情况好、开机数量多、出力水平高的发电企业要落实激励政策

昨日，河南省政府组织召开全省迎峰度冬电力电煤保供电视电话会议。河南省副省长费东斌出席会议并讲话。费东斌强调，要依法依规推进煤矿复工复产、增产增供，加大企业生产力度；加快推进储煤基地建设，完善基地运营方案，提高储煤库存度；调整完善电力交易规则，对存煤情况好、开机数量多、出力水平高的发电企业要落实激励政策。各地各有关部门要压实责任，守牢民生和重要场所用电底线，做到采暖季电煤不断供、暖气不停供，维护群众正常生产生活秩序，共同做好迎峰度冬电力保障工作。

山西与14省区市签订煤炭保供合同

9月29日，山西省保供十四省区市四季度煤炭中长期合同对接签订会在山西太原举行。按照相关要求，中央驻晋煤炭企业将保供天津、福建、河北、广东、辽宁等5个省市，晋能控股集团有限公司对接广西、江苏、吉林、安徽、上海、浙江等6个省区市，山西焦煤集团承担河南省保供任务，华阳新材料集团承担海南省保供任务，潞安化工集团承担山东省保供任务，其余保供任务由山西省各市煤炭企业承担。

中西部建材产量环比减少11.88%

据钢谷网消息：①全国建材：社库890.20万吨，较上周减少57.16万吨，下降6.03%；厂库353.67万吨，较上周减少17.99万吨，下降4.84%；产量425.24万吨，较上周减少46.42万吨，下降9.84%；

②中西部建材：社库312.26万吨，较上周减少21.86万吨，下降6.54%；厂库147.95万吨，较上周减少8.85万吨，下降5.64%；产量146.96万吨，较上周减少19.81万吨，下降11.88%。

【金属期货】

市场消息：冶炼厂商设置中国2021年第四季度铜精矿处理和精炼费用（TC/RC）最低为70美元/吨和7美分/磅，第三季度为55美元/吨和5.5美分/磅。

【农产品期货】

巴西甘蔗产量预估上调至5.8亿吨，得益于局部降雨

据外媒报道，分析机构预计2021/22年度巴西甘蔗产量为5.8亿吨，预估区间为5.0-6.29亿吨，较上次预估上调248.5万吨。在过去两周里，巴西中南部地区的部分甘蔗种植区遭遇局部强降雨。然而，长期干燥引发的担忧并未消散。而且，大部分甘蔗种植区天气温暖，温度高于正常水平2-5摄氏度。天气预报显示，在未来10天，东南部地区将续温暖，气温比正常水平高出4-6摄氏度。在降水方面，帕拉纳州及其周边地区很可能会有强降雨，这对甘蔗种植区非常有利。

结构性通胀、海运成本高涨等因素将对棉花市场造成隐形压力

中国棉花协会棉花贸易分会秘书长梅咏表示，当前，纺织需求旺盛，全球央行逆周期调节使资产呈现出高流动性特征，全球经济复苏进一步刺激了消费，再加上供给侧改革和棉花供应链重构，棉花市场具有高景气度、非常态化等特征。至于新年度棉花市场，梅咏认为，接下来棉花市场将回归常态，不过，结构性通胀、海运成本高涨等因素将对棉花市场造成隐形压力。

欧盟2021/22年度大豆进口量同比减少

据欧盟委员会，截至9月26日，欧盟2021/22年度大豆进口量为297万吨，而去年同期为362万吨。欧盟2021/22年度棕榈油进口量为133万吨，而去年同期为161万吨。 欧盟2021/22年度油菜籽进口102万吨，而去年同期为161万吨。 欧盟2021/22年度玉米进口量为343万吨，而去年同期为422万吨。 欧盟2021/22年度大麦出口量为237万吨，而去年同期为211万吨。 欧盟2021/22年度软小麦出口量为695万吨，而去年同期为509万吨。

去年1月以来巴西大豆、玉米价格大涨

据外媒报道，巴西动物蛋白协会（ABPA）：2019年1月至2021年8月，巴西玉米价格上涨了154%，大豆价格上涨了133%。

今晚20：30 USDA出口销售报告数据前瞻

据外媒调查的交易商预期值，截至2021年9月23日当周，

①预计美国2021/22市场年度大豆出口净销售料介于70万—120万吨；

②预计美国2020/21市场年度豆粕出口净销售为0万—10万吨，2021/22市场年度豆粕出口净销售料介于5万—25万吨；

③预计美国2020/21市场年度豆油出口净销售为-0.5万—1万吨，2021/22市场年度豆油出口净销售料为0—2万吨；

④预计美国2021/22市场年度小麦出口净销售料介于25—55万吨；⑤预计美国2021/22市场年度玉米出口净销售料介于40万—90万吨。

【今日重点关注的财经数据与事件】2021年9月30日 周四

（上期所、郑商所、大商所、上金所不进行夜盘交易）

09:00 中国 9月官方制造业PMI 50.1 50

09:45 中国 9月财新制造业PMI 49.2 49.5

14:00 英国 第二季度GDP年率终值(%) 22.2 22.2

14:00 英国 第二季度GDP季率终值(%) 4.8 4.8

15:55 德国 9月季调后失业率(%) 5.5 5.5

15:55 德国 9月季调后失业人数变动(万人) -5.3 -3.7

17:00 欧元区 8月失业率(%) 7.6 7.5

20:00 德国 9月CPI年率初值(%) 3.9 4.2

20:30 美国 截至9月25日当周初请失业金人数(万) 35.1 33

20:30 美国 截至9月18日当周续请失业金人数(万) 284.5 280

20:30 美国 第二季度实际GDP年化季率终值(%) 6.6 6.6

20:30 美国 第二季度GDP平减指数终值(%) 6.1 6.1

20:30 美国 第二季度消费者支出年化季率终值(%) 11.9 11.9

20:30 美国 第二季度核心PCE物价指数年化季率终值(%) 6.1 6.1

21:45 美国 9月芝加哥PMI 66.8 65

22:00 美国众议院专家小组就美联储和财政部的新冠疫情应对措施举行听证会

22:00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯参与美联储新冠疫情应对措施的讨论

23:00 2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济发表讲话

23:30 费城联储主席哈克在国际货币金融机构官方论坛“联储的对话：发展监管、可持续资产与金融市场”活动中发表线上讲话

凌晨00:30 2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯参加一项线上活动

凌晨01:05 圣路易斯联储主席布拉德发表线上演说

凌晨03:30 费城联储主席哈克发表讲话

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