周三（9月2日）国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，黑色系多数上涨，焦炭涨2.77%，焦煤涨2.75%，螺纹钢涨1.01%，铁矿石涨0.64%，热轧卷板涨0.62%，动力煤跌0.48%。能源化工品表现分化，乙二醇涨1.37%，LPG涨1.06%，甲醇涨1.03%，燃油跌1.1%，PTA跌0.53%，橡胶跌0.29%。

【能化期货】

PAJ：截至8月28日当周，日本商业原油库存降至1021万千升

日本石油协会（PAJ）周三公布的数据显示，截至8月28日当周，日本商业原油库存较之前一周降44万千升，至1021万千升。日本汽油库存减少1.2万千升，至197万千升。日本煤油库存增加6.8万千升，至215万千升。日本石脑油库存增加6.3万千升，至158万千升。日本炼厂平均产能利用率升至77.8%，之前一周为77.1%。

俄罗斯可以将石油产量提高至高于欧佩克+的配额

据国际文传电讯社：俄罗斯可以将产量提高至高于欧佩克+的配额。此外，俄罗斯副总理诺瓦克表示，2021年全球石油需求将增长580万桶至600万桶/日，预计全球石油市场将在2022年全面恢复，欧佩克+完成了从全球石油市场消除过剩的任务。随着市场反弹，现在重要的是保持全球石油市场的平衡，使产量和需求同步。俄罗斯严格遵守欧佩克+的协议。为了支撑国内市场，俄罗斯将汽油出口削减至几乎为零。

欧佩克+维持每月增产40万桶/日的时间表

欧佩克+同意继续按计划恢复增产，意味着10 月份将继续恢复增产40 万桶/日的宽松政策。此前，据国际文传电讯社，俄罗斯可以将产量提高至高于欧佩克+的配额。值得注意的是，欧佩克+下一次会议将于10月4日举行。

伊朗：一旦制裁解除，将最大化地提高石油产量

伊朗石油部长表示，一旦美国政府单方面的非法制裁被解除，伊朗准备将石油产量提高到可能的最高水平，以补偿美国单方面制裁造成的巨大损失。

EIA原油库存创2021年7月9日当周以来降幅最大值

据EIA报告数据显示，截至8月27日当周，美国EIA原油库存变化值录得-716.9万桶，创2021年7月9日当周以来降幅最大值，预期值为-308.8万桶，前值为-298万桶。美国EIA精炼油库存变化值录得-173.2万桶，预期值为-65万桶，前值为64.5万桶。美国EIA精炼厂设备利用率为91.3% ，预期值为92.1%，前值为92.4%。美国EIA俄克拉荷马州库欣原油库存变化值录得83.6万桶，前值为7万桶。

金融博客零对冲评美国EIA数据：美国能源部最新的原油库存数据显示，高于预期的原油和馏分油库存被高于预期的汽油库存抵消，而库欣原油库存也有所增加，油价在昨日大幅下跌后小幅反弹。  更重要的是，尽管钻井平台数量和油价都在上升，但美国原油产量目前仍受到控制。

【金属期货】

国家粮食和物资储备局顺利投放第三批储备铜铝锌

按照国务院常务会议关于做好大宗商品保供稳价工作部署，为缓解企业原材料成本压力，发挥储备市场调节作用，9月1日国家粮食和物资储备局投放第三批国家储备铜、铝、锌，共计15万吨。近期国家粮食和物资储备局将根据市场供需和价格走势，继续开展后续投放工作。

8月小非农再度爆冷！金市涌现4亿大单

周三晚间，美国8月ADP数据公布，数据显示，8月美国新增就业人数为37.4万人，大幅不及预期的61.3万人，前值从33万人下修至32.6万人。数据出炉后，美元指数DXY短线下挫近10点。同时，现货黄金短线抬升近4美元，现报1815.56美元/盎司。现货白银上破24.00美元/盎司，日内涨0.53%。COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月1日20:15一分钟内买卖盘面瞬间成交2223手，交易合约总价值4.04亿美元。

世界黄金协会：全球央行官方黄金储备7月净增加30.1吨

世界黄金协会发布央行黄金储备月度统计数据显示，7月份，全球央行官方黄金储备净增加30.1吨。当月，全球央行总体购金量为34.3吨，显著低于6月份的63.1吨。三家央行的购金量占据主要份额，其中巴西央行购金8.5吨，成为当月最大的购金央行。乌兹别克斯坦与印度的黄金储备同样显著增加，分别增加8.4吨、7.5吨。土耳其、俄罗斯、哈萨克斯坦和蒙古共购买了9.8吨。

投机者已将看涨LME铜的净多仓增至四周来最高水平

伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至8月27日当周，投机者已将看涨LME铜的净多仓增加5624手至44177手，为四周来最高水平。只做多的头寸增加1110手至330346手。而只做空的空头头寸下降4514手至286170手，为20周以来最低水平。

投机者已将看涨LME铝的净多仓减少769手至119443手，为三周以来最低水平。只做多的头寸增加10321手至824478手。而只做空的头寸增加11090手至705035手。

投机者已将看涨LME锌的净多仓增加1120手至44774手。只做多的头寸增加2802手至272429手。而只做空的空头头寸增加1682至227655手。

【黑色系期货】

9月1日钢谷网中西部&全国钢材库存调研统计

据钢谷网消息：

①全国建材：社库1003.44万吨，较上周减少9.29万吨，下降0.92%；厂库454.96万吨，较上周减少23.63万吨，下降4.94%；产量513.08万吨，较上周增加7.37万吨，上升1.46%；

②中西部建材：社库353.25万吨，较上周减少5.53万吨，下降1.54%；厂库182.52万吨，较上周减少9.62万吨，下降5.01%；产量184.10万吨，较上周增加3.20万吨，上升1.77%。

乘联会：初步预计乘用车市场8月零售量同比下降13%

乘联会统计，8月第四周暂估乘用车市场零售达到日均7.6万辆，同比下降12%，表现相对偏弱。今年8月总体初步预计同比下降13%，消费走势较平淡低迷。乘联会分析，疫情下的购车需求较强，但供给不足，形成一定的供需矛盾。尤其是近期供给突发性不足的信息让经销商很紧张，形成一定的延缓销售的稳销量报价格的方式。

花旗：美国钢铁价格或将牛市运行至2022年初

投行花旗表示，美国钢铁价格目前处于大流行复苏后的第八或第九轮涨势，扁钢价格较之前的纪录高位高出50%，到2022年年初之前美国钢铁价格或许不会出现修正。即便如此，价格回撤肯定会更早到来，一旦价格开始回落，钢铁价格可能会在六个月内下跌约一半，至1000美元/每短吨以下。

本周全国建材库存持续消化，产量基本维稳

本周全国建材产量399.94万吨，周环比增1.19万吨，升0.30%；年同比减70.34万吨，降14.96%；建材厂库334.74万吨，周环比减2.11万吨，降0.63%；年同比减30.49万吨，降8.35%；建材社库583.71万吨，周环比减4.09万吨，降0.70%；年同比减67.83万吨，降10.41%。

【农产品期货】

2021年第34周生猪及猪肉价格同比环比双降

据农业农村部监测，2021年8月23日—8月29日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.75元/公斤，环比下降2.2%，同比下降57.9%。白条肉平均出厂价格为21.19元/公斤，环比下降1.4%，同比下降55.5%。

郑商所：加快推动鸡肉期货上市 深化马铃薯、葵花籽、大蒜等特色品种研发

2021中国（郑州）国际期货论坛9月1日如期举行。在下午的“期货服务乡村振兴论坛”上，郑州商品交易所副总经理王晓明表示，丰富涉农品种工具供给。郑商所将继续坚持以农业产业链需求为导向，加快推动鸡肉期货上市，深化马铃薯、葵花籽、大蒜等特色品种研发，持续扩大期货市场服务农业产业发展覆盖面。

马棕油出口数据汇总

①据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚8月1-31日棕榈油出口量为1191053吨，较7月同期出口的1448483吨减少17.77%。

②据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，8月1—31日马来西亚棕榈油单产增加1.53%，出油率增加0.23%，产量增加2.74%。

 ③据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚8月1-31日棕榈油出口量为1219166吨，较7月1-31日出口的1426617吨减少14.5%。

中期协副会长马文胜：中国期货市场已编制一张较完善的农产品风险管理网

中国期货业协会兼职副会长、新湖期货董事长马文胜9月1日在“2021中国（郑州）国际期货论坛”之“期货服务乡村振兴分论坛”上表示，中国期货市场已经编制了一张较完善的农产品风险管理网。据马文胜介绍，目前，中国已上市20多个农产品期货期权品种，覆盖了粮、棉、油、糖、禽蛋、生猪等，初步形成粮食、油脂油料、生鲜类、纺织加工等较为完整的产业链风险管理品种网络。

农业农村部：今年秋粮丰收的基本面仍然较好，有信心夺取今年秋粮实现丰收

农业农村部新闻发言人魏百刚表示，今年的灾害是局部的、阶段性的，全国面上农业灾情总体还是偏轻的，今年秋粮丰收的基本面仍然较好。目前全国大部地区秋粮作物生育进程正常，土壤墒情适宜，病虫防控到位，作物长势良好。13个粮食主产省中，除河南部分重灾区长势较差外，其他地区秋粮作物长势较好，特别是东北地区玉米、水稻已进入灌浆乳熟至腊熟期，长势好于上年和常年，增产趋势明显。各地都提前做好了防范这些灾害的准备工作，有信心夺取今年秋粮实现丰收。

农业农村部：节日期间我国农产品市场供给有保障，希望大家多吃猪肉、多买猪肉

农业农村部副部长马有祥今日在发布会上表示，随着中秋、国庆两节临近，农产品消费将迎来传统旺季。除了粮油外，今年猪肉、蔬菜、水果等“菜篮子”产品生产供给形势也不错。特别是生猪产能完全恢复，7月末全国能繁母猪和生猪存栏量分别恢复到2017年年末的101.6%、100.2%，提前半年实现恢复目标。因此，节日期间我国农产品市场供给是有保障的，尤其是猪肉，在座的各位可能知道，近期下跌非常快，也希望大家趁这个机会多吃猪肉、多买猪肉。

USDA月度压榨报告数据汇总

据美国农业部（USDA）报告显示：

①7月美国大豆压榨量为499.0万吨（合计1.66亿蒲式耳），上月为485.0万吨（合计1.62亿蒲式耳），去年同期为554.0万吨（合计1.85亿蒲式耳）；

②7月美国豆油产量为19.7亿磅，较上月增长3%，较去年同期下滑7%；

③7月油菜籽压榨量为145989吨，上月为163537吨，去年同期为202711吨；

④7月美国菜籽油产量为1.25亿磅，较上月下滑7%，较去年同期下滑27%。

巴西商贸部出口报告汇总

巴西商贸部：8月第五周，共计22个工作日，

①巴西大豆出口量为649.97万吨，去年8月为583.66万吨。日装运量为29.54万吨/日，较去年同期的27.79万吨/日增6.3%。

②累计装出豆粕167.3万吨，去年8月为152.85万吨。日均装运量为7.6万吨/日，较去年同期的7.28万吨/日增4.48%；

③累计装出玉米434.95万吨，去年8月为624.38万吨。日均装运量为19.77万吨/日，较去年同期的29.73万吨/日降33.51%。

今晚20：30 USDA出口销售报告数据前瞻

据外媒调查的交易商预期值，截至2021年8月26日当周，

①预计美国2020/21市场年度大豆出口净销售为-10万—12.5万吨，2021/22市场年度大豆出口净销售料介于72.5万—140万吨；

②预计美国2020/21市场年度豆粕出口净销售为2.5万—20万吨，2021/22市场年度豆粕出口净销售料介于7.5万—20万吨；

③预计美国2020/21市场年度豆油出口净销售为0万—1万吨，2021/22市场年度豆油出口净销售料为0—1万吨；

④预计美国2021/22市场年度小麦出口净销售料介于20—45万吨；

⑤预计美国2020/21市场年度玉米出口净销售为-10万—10万吨，2021/22市场年度玉米出口净销售料介于85万—160万吨。

今日关注：

14:30 瑞士 8月CPI年率(%) 0.7 0.7

15:00 瑞士 第二季度GDP年率(%) -0.5 8.9

15:00 瑞士 第二季度GDP季率(%) -0.5 1.9

19:30 美国 8月挑战者企业裁员人数(万) 1.89

20:30 加拿大 7月贸易帐(亿加元) 32.31 17

20:30 美国 截至8月28日当周初请失业金人数(万) 35.3 34.5

20:30 美国 截至8月21日当周续请失业金人数(万) 286.2 280.8

20:30 美国 7月贸易帐(亿美元) -757 -710

22:00 美国 7月耐用品订单月率终值(%) -0.1 -0.1

22:00 美国 7月工厂订单月率(%) 1.5 0.3

凌晨01:00 2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就“交织在一起：所有人的经济机遇”的主题发表讲话

凌晨03:00 2021年FOMC票委、旧金山联储主席戴利就包容性经济发表讲话

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