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美10年期国债收益率大跌 非美金银赢的反弹支持
  赵相宾 2021-08-03 09:52:02 7972

摘要:

外汇市场周一各个货币对小幅调整走势,美元回撤部分周五的涨幅,尾盘反弹但依然是收低在92.04点,跌幅为-0.02%;欧元/美元冲高回落收在1.1868点附近,跌幅为-0.03%;美元/日元大幅下跌收在109.3250点,跌幅为-0.34%;美元/加元反弹收在1.2503点,涨幅为0.28%;英镑/美元冲高回落收低在1.3890点,跌幅为-0.07%;澳元/美元探底反弹收高在0.7368,涨幅为0.28%;美元/人民币离岸汇率超跌反弹,收低在6.4643点,涨幅为0.09%。外汇市场昨晚的整体走势看,美元处在美联储7月议息鸽派决议和发言后的利空影响中展开调整走势;非美货币澳元反弹较多,欧元调整而英镑日元面临较大的回落。

贵金属市场周一展开调整走势,金价调整在1812.96美元/盎司(国内期金379.16元/克),跌幅为-0.08%。白银下跌收低25.40美元/盎司(国内期银5389元/千克),涨幅为002%。整体看黄金白银表现弱势,基本被动随美元的走势而震荡调整。

汇市基本分析

美国 对近期及周一美元指数走势构成影响的因素主要有以下几个方面,首先,美联储官员圣路易斯主席布拉德表示,美联储应该在今年秋季开始减少其每月1200亿的债券购买计划,并相当迅速盾缩减,以便在2022年前几个月结束该计划,并未必要时在当年加息铺平道路。其次,周一美国公布7月Markit制造业PMI终值为63.4,比预期和前值的63.1表现要好;利多美元指数的反弹走势。以上这些因素对美元当前的走势起到支持的作用。

欧元区 对近期及周一欧元走势构成影响的因素主要有以下几个方面,欧元区7月Markit制造业PMI终值为62.8,高于市场预期和前值的62.6的表现;德国的该数据为65.9,相比预期和前值的65.6表现要优异。指数高于50反映欧元区製造业扩张,而7月份指数是连续第13个月处于50以上;目前欧元区製造业7月持续扩张,但扩张速度从历来最高水平回落。以上数据利多于欧元的反弹走势。

综合分析看,美联储宽松立场正在遭遇越来越多的市场担忧,美联储内部对是否维持宽松的争议越来越大,对于美元收紧宽松盾前景构成影响。市场重等待本周五美国非农就业数据来 给予最终指引。

金银分析

从市场主要影响因素分析,以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。

首先,周一美国的经济数据7月Markit制造业PMI终值为63.4,比预期和前值的63.1利好美元反弹。对当前金银企稳反弹构成不利。

其次,美国10年期国债收益率从1.35%的高位回落到最低1.2%开始触底反弹,但周一的下跌已经破位这个支持,最低触及1.1806%。美债收益率跌破近期1.2%的底部对贵金属当前走势继续构成利多;10年期美债收益率势将继续录得17个月以来的最长连跌。

第三,美国股市三大股指周一下跌走势,其中道琼斯指数收跌在34838.16点,跌幅为-0.28%;纳指大涨收高在14681.07点,涨幅为0.06%;标普500指数收跌4387.16点,跌幅为-0.18%。

第四,全球最大的黄金ETF_SPDR的持仓在8月2日减持-1.75吨,总持仓降至1029.71吨。 全球最大的白银ETF_iShares维持在7月30日增持31.7吨,总持仓维持在17209.46吨。黄金ETF的减持对金价的反弹形成不利。

第四,金银比从2021年1月底的64开始触底震荡向上运行,上周最高触及72.78后持续回落,周一持平运行在71.366附近。

综合来看,美国较好的制造业数据和美联储官员鹰派的讲话,客观上对美元指数上涨形成利多。但10年期美债收益率继续回落利空美元,利多出黄金和白银走势,目前金银有继续震荡调整的趋势。操作层面以金银回落后继续以逢低买入为主。

美元指数

前期持续上涨创出102.99点的高位后一路震荡回落走低,触及89.206点的低位后,开始向上持续震荡走高;整体价格在MA200上方运行。中期走势继续保持震荡向上的走势,价格突破93点的关键阻力后打开上行空间。当前行情日内考验91.75点附近的关键支持,跌破则继续向下,不破继续反弹。

欧元/美元

前期自2020年3月底企稳1.0635低点开启上涨走势;2021年1月触及1.23495点的高位后持续震荡下行。当前走势是回落企稳1.17点的中长期多空分水岭的支持后,二次反弹走高触顶后中长期处在回落调整的下行走势中;汇价整体运行在MA200均线下方形成走低趋势。当前行情日内有测试1.1850的趋势,触底则反弹,跌破则延续下行趋势。

美元/日元

前期自2020年3月底企稳101.178低点开启上涨走势,触及111.71点高位后震荡回落走低;2021年1月触及102.560点的低位支持后震荡向上突破MA200均线阻力后反复走高运行;中长期走势是从110.66点的回落下跌趋势。日内有继续调整的趋势。

英镑/美元

前期自2020年3月底企稳1.14078低点开启上涨走势,盘中突破了MA200均线的关键阻力而上行走高;2021年6月触及1.42493点高位后开始震荡走低;中期走势继续震荡走势。当前行情日内有继续震荡下跌的趋势。

澳元/美元

前期自2020年3月底企稳0.56618低点开启上涨走势;盘中突破了MA200均线的关键阻力而上行走高;2021年2月触及0.80072点高位后开始震荡走低。当前行情走势测底后有继续反弹向上的趋势。

美元/人民币

离岸价前期自2020年5月高位7.1964开启下跌走势,盘中跌破MA200均线的关键支持而下行走低;2021年5月触及6.3477点低位后开始震荡走高。当前行情日内冲高回落,预计6.45的支持不破继续调整。

现货黄金

金价从1445美元/盎司的前期低点一路展开上行,创出之前2075的新高后,先回落后持续震荡下跌达到11个多月。当前整体价格在MA200上下运行,MACD指标弱势震荡,形成继续下跌的走势。日内短线走势将以1805美元关键的支持继续向上运行。

现货白银

银价从19.64/盎司附近大幅下跌回落,创出五年来的新低到11.29美元附近,随后价格一路反弹上行,两次上涨达到30美元后展开回落。目前整体价格在MA200下方运行,MACD指标企稳弱势震荡,60日均线阻力已被跌破打开下跌空间。日内短线有继续企稳反弹的趋势。officeArt object.pngofficeArt object_2.pngofficeArt object_3.pngofficeArt object_4.pngofficeArt object_5.png图片1.png图片2.png图片3.png微信截图_20210803094516.png

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赵相宾 首席策略师

赵相宾,国内资深金融分析师,央广经济之声外汇评论员,多家财经媒体专栏作家,著有《金融实战交易分析与预测》《2017盈利之王金融走势预测白皮书》《2018盈利之王金融走势预测白皮书》等书籍。 从事外汇、黄金、期货交易、培训十五年之久,为上海黄金交易所、各大银行和期货公司进行黄金原油外汇交易培训。 多年金融交易经验已形成体系,创立”大道至简“交易分析系统,一切均以实战盈利作为交易水平最终体现理念。多年坚持金融分析、投资者教育公益传播,2014年开始联合媒体主办五届”中国金融分析大会“,提升国

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