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盛文兵:黄金看涨因素存在,宽幅震荡修正涨幅将延续
  盛文兵 2020-08-15 12:01:39 8216

黄金本周(8月10--14日)剧烈波动,最高触及2050,最低下跌至1862.3美元/盎司,一定下跌近200美元,最终收报于1943.6美元/盎司,跌幅4.49%;是3月13日当周以来的最大单周波动。

黄金本周出现剧烈的调整,除了之前涨幅过快过大积累大量的获利盘出逃之外,基本面一些诱因加剧了或者说扩大了这波的调整。

上周六(8月8日)美国总桶川普签署若干关于援助期限延期的行政令,行政令将为失业的美国人提供每周400美元的额外失业救济,低于3月份国会批准将于7月底到期的每周600美元联邦失业金。这在一定范围内代替了美国陷入僵局的下一轮财政刺激方案的预期。

俄罗斯周二(8月11日)宣布注册了全球第一款新冠疫苗。俄罗斯领导人透露,俄罗斯第一款新冠病毒疫苗已经在当地时间周二上午获得卫生部许可并注册,而且自己的女儿已经率先接种。并表示希望疫苗能够尽快进入量产阶段。俄罗斯卫生部长成,接种该疫苗可使人形成持续两年的长期免疫力,疫苗有望于2020年1月1日开始上市。这今年以来受疫情担心的人们,终于看到一丝曙光。

美国方面也不甘示弱,美国与Moderna达成了采购1亿剂疫苗的协议。欧盟与阿斯利康签署3亿剂疫苗协议。

另外,美国本周发行了创纪录的1120亿美债。美国规模空前的10年期国债招标显示需求强劲,美国国债收益上涨。美债使得资金一度受到追捧,大量资金流向美债市场。

衡量投资者情绪的全球最大黄金ETF本周累计减持13.83吨,这也是今年4月份以来单周最大的减持,目前净持仓量为1248.29吨。

原油本周继续维持在小幅震荡上扬,最低41.17,最高42.94,收报于42.23,涨幅1.51%;原油从6月份开始,市场逐渐的稳定,这从原油窄幅波动就能够看的出来,稳定的油价对于当前疫情中的经济是有利的。

本周美国公布的API和EIA原油库存均出现大幅的减少,这是美国原油库存变化值连续3周录得下滑。上周美国国内原油产量减少30万通至1070万通/日。美国精炼油变化值连续3周录得增长后本周录得下滑,且创3月20日当周以来新低。

国际能源署(IEA)下调2020年石油需求预期,警告成新冠病毒大流行导致航空旅行减少,将使今年的全球石油需求减少810万通/日。不过,国际能源署也指出,由于OPEC国家限制了产量,今年剩余时间全球石油市场仍将趋紧。

欧佩克月报显示,欧佩克和非欧佩克产油国继续实施减产协议,调整产量,在供应方面支持市场的再平衡,而政府主导的刺激措施也需继续进行,以促进经济复苏,支持原油市场市场的需求面。

美元指数本周冲高回落,最高93.90,最低下跌至92.92,收报于93.09,跌幅0.35%。尽管美国规模空前的10年期国债招标显示需求强劲,美国国债收益上涨。但是围绕美国经济刺激方案的争论陷入僵局,美债收益大幅攀升后,投资者不敢继续押注美债收益率;使得美元最终承压下挫。

在欧洲方面:英国“脱欧”谈判首席代表,英国与欧盟的脱欧协议可以于9月达成。这在一定程度上支持了欧系货币的走强。

 

黄金

 8.15黄金.png

黄金本周大幅快速的调整是对7月低以后的前波大涨的一次修正。尽管疫苗问世,疫情也必然在未来不久的将来结束,但是全球为了应对新冠疫情发行大量的货币,为了通胀的预期,对黄金看涨情绪形成支持。这波调整之后,在短期内形成震荡修正的可能性较大。

从整体趋势来看,黄金目前仍处于上涨趋势线上方,整体多头趋势并未发生改变,因此,首先考虑的应该是金价回撤上涨趋势线附近企稳后继续参与多头。但是,同时我们也看到,目前价格处于前期大涨后的修正,其中的反复性比可避免,上方1980/90区域,以及2010区域都是重要的阻力区域,如果下周金价首先上扬,那么不排除继续回撤调整修正的可能。因此,当前大方向的上涨,阶段性的上涨修正过程,至于修正时间多长,根据情况而定,目前只是刚开始。高抛低吸是下周主思路。压力位:1966,1983,2010,支持位:1905,1880,1862;

 

原油

 8.15原油无字.png

通过近期油价的表现,可以看到目前原油市场相对稳定。尽管疫情对原油需求构成重大冲击,但是欧佩克和非欧佩克产油国减产力度在稳定原油市场起到重要作用,这对全球经济的恢复非常有利。下周继续关注美国原油库存数据的变化

原油从之前围绕在40美元上下震荡,目前以及逐渐的稳定在40美元上方,尽管拖累40美元的距离不是很远,但是整体震荡向上的格局并未发生改变。由于当前多方需要稳定的原油市场,预期原油将会随着经济恢复稳步的回升。因此,下周继续看原油反复震荡上扬格局不变。压力位:43.5,45.00,47.00支持位:41.0,40.00.39.2

 

欧元

 8.15欧元.png

   欧元连续八周上扬,一方面是美国就下一轮财政刺激方案悬而未决,另一面欧盟与英国可能在9月达成协议,以及欧洲欧盟与阿斯利康签署3亿剂疫苗协议。欧洲整体疫情控制好于美国,经济恢复程度相对美国较好。这对欧元形成支持。下周重点关注欧洲各国的8月制造业PMI初值数据

从整体来看,欧元高位修正之前的涨幅,整体多头向上的态势并未发生彻底的改变。从位置来看,1.1710区域对价格形成二次的支持,多头再次向上。因此,下周以本周的低点作为防守区域继续看欧元走高。压力位:1.1910,1.2000,1.2090,支持位:1.1780,1.1710,1.1630

 

 

英镑

 8.15英镑.png

美元的疲软,以及欧盟与英国可能在9月达成脱欧协议,英国经济以及触底。这些因素将支持英镑继续走高。下周重点关注英国方面的经济数据

英镑在高位连续两周的调整,对之前连续上周的修正,整体多头向上的态势并未发生改变。从位置来看,1.3000区域是重要的支持区域,因此,下周靠近1.3区域继续逢低参与多头,继续看英镑的走高。压力位:1.3180,1.3280,1.3500支持位:1.3000,1.2950,1.2820

 

 

下周(8月17日--21日)重点关注的财经数据与事件】

8月17日(星期一)

7:50    日本第二季度基调后GDP季率初值

8月18日(星期二)

9:30    澳洲联储公布8月货币政策会议纪要

20:30   美股7月营建许可月数

8月19日(星期三)

4:30    美国截止8月14日当周API原油库存变动

14:30   英国7月CPI年率

        英国7月零售物价指数年率

17:00   欧元区7月未季调CPI年率终值

22:30   美国截止8月14日当周EIA原油库存变动

待定    OPEC+将举行联合部长级监督委员会会议

8月20日(星期四)

02:30    美联储FOMC公布货币政策会议纪要

19:30    欧洲央行公布货币政策会议纪要  

20:30    美国截止8月15日当周初请失业金人数

8月21日(星期五)

07:01   英国8月GFK消费者信心指数初值

14:00   英国7月基调后零售销售月率

15:15   法国8月Markit制造业PMI初值

15:30   德国8月Markit制造业PMI初值

16:00   欧元区8月Markit制造业PMI初值

16:30   英国8月Markit制造业PMI初值

21:45   美国8月Markit制造业PMI初值

22:00   欧元区8月消费者信心指数初值

22:00   美国7月成屋销售年化总数

待定    杰克逊霍尔全球央行年会召开,为期三天(8月21日---23日)

 

(声明:以上分析仅代表笔者个人观点,不构成具体操作,据此操作,盈亏自负,投资有风险,入市需谨慎。)

 

 


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盛文兵 先锋国际首席分析师 资深黄金白银外汇分析师 讲师

盛文兵 先锋国际首席分析师 资深黄金白银外汇分析师、讲师 、金融专业。 2004年开始长期从事黄金白银外汇操盘工作。

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