市场概况：

　　周三国内期市收盘涨跌互现，铁矿石跌近4%，沪锌跌超2%，纸浆跌超1%；苹果涨近3%，棉纱涨超2%，原油涨超1%。资金方面流入前三：PTA1.32亿，螺纹1.06亿，橡胶9703万；资金流出前三：焦炭3.70亿，原油2.41亿，焦煤1.17亿。黑色继续分化，每天流出为主，但是螺纹持续强势，重点关注。

　　消息面汇总：

　　今日要闻

　　①焦炭价格提涨范围有所扩大，临汾低硫主焦煤价格跌后暂稳。

　　②中国第一季度GDP年率录得6.4%好于预期；3月工业增加值同比增长8.5%，好于预期，且为2014年7月以来最佳表现。

　　③钢谷网：本周建材社会库存总量环比上周下降11.58%，厂库环比下降17.10%，产量环比上升1.45%。

　　④沿海六大电厂动力煤库存减少至1500.59万吨，日耗量减少至59.02万吨。存煤可用天数升至25.43天。

　　⑤巴西淡水河谷称已获得法官批准恢复使用三座尾坝，将在72小时内重启Brucutu矿区生产。

　　⑥农业农村部唐珂：专家初步预计下半年猪肉价格同比涨幅可能超70%。一季度大豆意向种植面积同比增长16.4%。

　　⑦郑商所：自2019年4月22日起，锰硅、硅铁期货日内平今仓交易手续费标准调整为3元/手。

　　前瞻预警

　　①今晚22:30关注美国至4月12日当周EIA原油库存

　　独家分析：

　　

螺纹1910探低回升，最高报3804，最低报3757，收盘3795，较上一交易日涨0.4%，今日主力合约前20名净持仓为净多92664手，主流持仓空单增幅大于多单，净多减少11727手，统计局公布的中国3月粗钢产量8,033万吨，同比增长10%，但我们也发现中国1-3月房地产开发投资同比增11.8%，整体上需求仍较旺盛，建议继续保持3830-3750操作，高抛低吸。

　　

焦炭1909日内小幅走弱，最高报2065.0，最低报2041.0，收盘2047.0，较上一交易日-0.20%，当日主力合约前20名多头持仓量71664手，空头持仓量92112手，净空持仓量20448手，维持净空持仓，净空持仓量明显增加。焦炭市场情况进一步好转，焦企提涨范围在扩大。钢厂焦炭库存比较稳定，多数维持供耗平衡，所以对于个别焦企提涨抵触较大。现贸易商接货情绪较高，接货价格小幅探涨。建议2035附近做多为主。

　　

PTA1909开盘报6346元/吨，最高报6356元/吨，最低报6286元/吨，收盘报6298元/吨，较上一个交易日下跌14元/吨，跌幅为0.22%。当日买单持仓增加16600手至431577手，卖单持仓增加47133手至546341手，净持仓为卖单114764手，较前一交易日增加31551手，多空进一步增仓，空单增幅高于多单，净空持仓大幅增加。建议6320-6340逢高做空为主。

　　

苹果1910合约增仓减量，期价报收三连阳；最高8126，最低报7988，收盘8101，较上一交易日+2.92%，当日主力合约前20名多头持仓66068手，+577；空头持仓65619，871；净多持仓略占优势，日内空头增仓稍多，当前距离新苹果上市还需时日，供应面的偏紧令囤货商对后期市场行情充满信心，市场高价挺价意愿较强。近期部分货源冷库开始进入清库，果农货交易基本收尾，一些货源不足的市场客商提前开始准备五一货源，尤其是烟台交易热度明显回升，整体或以稳中偏强格局。关注产区苹果开花情况。目前价格强势上涨，建议8000以上逢低做多买入。

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