周二公布的12月6日政策会议纪要显示,澳大利亚央行理事会在今年的最后一次决定中权衡了三个选项——加息50个基点、25个基点或暂停,但加息25个基点的观点占了上风。
这涉及大型银行和地区银行持有的约1.1万亿美元债务,如果日本央行放松对10年期日本国债收益率的控制,可能会引发一波资产减记潮。
它还表示,从2023年3月初开始,它将开始平均每月减少150亿欧元(159亿美元)的资产负债表,直到2023年第二季度末。
冈拉克还补充说,衰退即将到来,他说经济陷入衰退的可能性超过75%。他指出了许多他认为显而易见的衰退指标,并指出经济状况处于“周期的后期”。
“我们预计欧洲央行将在12月的会议上将政策利率上调50个基点。”法国外贸银行(Natixis)的欧洲央行观察人士迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher)在最近的一份研究报告中表示。
周四公布的官方数据显示,澳大利亚经济新增6.4万个职位,超过预期的1.9万个职位,导致政府债券收益率上升。参与率攀升至66.8%,与纪录持平,而失业率保持在3.4%。
与预期一致,负责设定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)投票决定将隔夜拆借利率上调0.5个百分点,至4.25%至4.5%的目标区间。此次加息打破了此前连续四次加息0.75个基点的局面,这是自上世纪80年代初以来最激进的政策举措。
美联储还将在周三下午结束为期两天的会议时发布对利率和经济的新预测。美联储官员表示,在连续四次加息0.75个百分点后,他们将减少加息的规模。
隔夜对日元、欧元和澳元等主要货币波动的预期有所上升,但远低于年内高点。事实上,它们表明货币不太可能突破最近的交易区间。
虽然美国利率上升是美元上涨的关键催化剂,但其他因素在推高美元方面也发挥了重要作用。投资者涌向美元——在不确定时期的热门目的地——以规避全球通胀飙升、能源价格飙升和俄罗斯入侵乌克兰引发的市场波动。
“我相信,如果没有通胀,到明年年底,你将会看到低得多的通胀...”她在周日公布的哥伦比亚广播公司《60分钟》节目中接受采访时说。
被称为世界各国央行的央行的国际清算银行在其最新的季度报告中也表示,2022年的市场动荡基本上已经过去,没有出现重大问题。
巴克莱(Barclays Plc)和野村控股(Nomura Holdings Inc .)的数据显示,今年大部分时间日元兑美元都是受欢迎的做空工具,明年日元可能会从目前的水平上涨逾9%,而Vontobel Asset Management AG表示,日元兑美元的公允价值低于100日元,涨幅超过35%。
彭博美元现货指数在早些时候上涨16%后,已将2022年的涨幅削减至7%左右,原因是消费者价格涨幅低于预期,以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)的言论引发了人们对美联储下周将放缓加息步伐的猜测。
彭博对9家所谓“终身对冲者”的收益报告进行的分析显示,截至9月底,他们总计3100亿美元美元资产中,只有49.6%的资产进行了货币对冲,低于6个月前的54.1%。
在2022年的最后一次会议上,澳大利亚央行将现金利率上调了0.25个百分点,至3.1%,为2012年11月以来的最高水平。周二普遍预期的决定使澳大利亚央行自5月以来累计加息3个百分点,这是自1989年以来最大的年度紧缩。
交易员在美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)发表被解读为鸽派的言论后,下调了对美联储利率可能会升至多高的押注。
包括摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)和摩根士丹利(Morgan Stanley)在内的前看涨者表示,美元走强的时代正在结束,因为物价降温刺激市场减少对美联储进一步收紧政策的押注。这可能意味着欧洲、日本和新兴市场货币的买入机会。
鲍威尔回应了其他央行官员最近的声明和11月美联储会议上的言论,他表示,他认为美联储最早在下个月就可以减少加息的幅度。
加元受到加拿大国内经济波动迹象的拖累,尽管相对于主要同行的波动幅度让一些人怀疑,这些变化更多是资金流动和市场动态的作用,而非对整体前景的彻底反思。
新西兰央行周三在惠灵顿表示,它倾向于维持现状,这要求在不确定的“中期”范围内实现2%的通胀目标。增加具体时间框架的提议是五年一次的职权范围审查的一部分。第二次公众谘询于今日展开。
考虑到最近面对政策制定者的鹰派言论、参差不齐的经济数据,股市表现良好,如果鲍威尔想要驯服投资者的动物精神,并让金融环境再次收紧,他可能必须表现得非常强硬。
纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯(John Williams)周一在纽约经济俱乐部(Economic Club of New York)主办的一次活动后对记者表示,“对劳动力的需求更强,经济需求比我之前想象的更强,然后基础通胀率略高,这表明政策(利率)相对于9月份略有上升。变化不大,但略高。”
英国央行副行长戴夫·拉姆斯登(Dave Ramsden)提到对劳动力市场紧张和高通胀预期的担忧,表示他倾向于进一步收紧政策。这些担忧得到了同为利率制定者的凯瑟琳·曼恩(Catherine Mann)的回应,她表示,货币政策几乎无法帮助那些在飙升的能源和食品价格中挣扎的人们。
澳大利亚统计局(Australian Bureau of Statistics)周一公布的数据显示,零售额较9月份下降0.2%,低于经济学家预测的0.5%。没有人预测下降,澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)的预测最接近,预测没有变化。