梅斯特在接受CNBC采访时表示,“我们将不得不看到更多的证据表明通胀正在及时回到2%的轨道上。但我们确实有很好的证据表明它已经取得了进展,现在的问题是,它是否还在继续?”
“这感觉就像一场摔跤比赛,美元不会那么容易翻身。”他们表示,“然而,我们的简单论点是,紧缩的利率最终会在明年赶上美国经济,增长率仅为微不足道的0.5%,美联储将根据其关注通胀和最大化就业的双重使命,将利率下调至限制较少的区域。”
周三,日元兑欧元触及15年来的最低点,兑瑞士法郎贬值至创纪录水平,兑其他10国集团货币也出现下跌。事实上,彭博社衡量日元对10国集团(G10)货币相对强弱的指标已跌至2007年以来的最低水平。
澳大利亚统计局周四公布的数据显示,澳大利亚经济比上个月增加了5.5万个职位,主要是由兼职工作推动的,超过了预期的2.4万个。失业率如预期般升至3.7%。自去年6月以来,失业率一直徘徊在3.4%-3.7%之间。
周二,彭博美元指数大跌1.3%,为2022年11月以来的最大单日跌幅。周三,韩元和林吉特的收盘价接近前一个交易日的收盘价,帮助推动韩元和林吉特升至亚洲货币排行榜的首位。
日元一度触及1美元兑151.91日元的年内低点,随后突然升至151.21日元,随后回吐了大部分涨幅。最终的结果是,当天日元几乎没有变化,使其今年以来下跌了约13%,是10国集团(G10)货币中表现最差的。
以美国首席经济学家艾伦·曾特纳(Ellen Zentner)为首的摩根士丹利(Morgan Stanley)研究人员在周日发布的2024年展望报告中表示,美联储将在2024年6月开始降息,然后在9月再次降息,从第四季度开始的每次会议上都将降息,每次降息25个基点。
周一,日元触及一年多以来的最低水平,接近1美元兑152.00日元的关键心理关口,但在一系列期权相关交易中反弹。
但今年,长期受苦的外汇投资者正从全球央行获得一条生命线,这些央行奉行激进、脱节的政策,对那些利用各国之间的利率差异赚钱的人来说,这是完美的。
这是因为疲弱的经济数据带来了经济衰退迫在眉睫的威胁,而通胀在很大程度上已经得到了控制。
澳大利亚央行在其季度货币政策声明中表示,其委员会在本周的11月政策会议上讨论了维持利率不变的问题,但认为有必要加息以确保通胀放缓。
周四公布的数据显示,9月份日本的基金净购买了3.31万亿日元(220亿美元)的美国国债,而他们在日本财务省追踪的大多数其他主权市场出售债券。
在美联储投票决定维持基准政策利率不变一个多星期后,鲍威尔在华盛顿国际货币基金组织(IMF)发表讲话称,在对抗高物价的斗争中,还有更多工作要做。
这些讨论突显出,随着持续通胀和工资增长的前景加剧,日本央行正寻求如何退出其长达10年的宽松政策。
美联储、欧洲央行和英国央行在过去18个月里大幅上调利率,以遏制失控的通胀。
在11月的政策会议结束后,澳大利亚央行将其现金利率上调25个基点至4.35%,称最近的数据表明通胀将在更长时间内保持较高水平。
全球金融市场都在密切关注这个世界第三大经济体的工资走势。日本央行将持续加薪视为退出超宽松货币刺激的先决条件之一。
由于卢比兑美元的波动幅度已降至近20年低点,这限制了获利空间,交易员们正在卖出期权,转向欧元或英镑等波动性更大的货币对。
截至伦敦时间周三,市场预期英国央行连续第二次按兵不动的可能性在93%左右,此前英国央行在9月份结束了连续14次加息,货币政策委员会(Monetary Policy Committee)成员出人意料地以5比4的投票结果结束了加息。
美联储的利率制定小组一致同意将关键的联邦基金利率维持在5.25%-5.5%的目标区间,这一水平自去年7月以来一直维持在这一水平。这是联邦公开市场委员会(FOMC)连续第二次开会选择按兵不动,此前美联储连续11次加息,其中包括2023年的4次加息。
随着美元的顽固强势主导了交易,认为日元兑美元是最清晰的押注的观点——随着日本加息而美联储降息,日元注定会升值——逐渐消失。
近几个月来,市场一直对日本当局可能采取的买入日元的干预措施保持警惕。日本当局面临着对抗日元持续贬值的压力,因为日元持续贬值推高了进口价格和家庭生活成本。
政策制定者几乎不可能在利率问题上采取任何行动。最近的数据为美联储官员决定下一步行动赢得了时间。通货膨胀虽然在减速,但仍然过高,尽管基准利率处于本世纪初以来的最高水平,但经济仍在稳步增长。
美联储官员本周将在为期两天的政策会议上面临的最大问题是,消费者是缩减开支还是继续消费。他们将在会议上维持利率在5.25% - 5.5%的区间不变,这是22年来的最高水平。
日本央行的九人委员会还上调了价格预期,预计今明两年的通胀率将远远超过2%的目标,这突显出越来越多的人相信,逐步退出超宽松货币政策的条件正在形成。